BTG Pactual anuncia a venda do BSI para o EFG International

São Paulo —O Banco BTG Pactual (BBTG11: BM&FBBovespa) anunciou no dia 22 defevereiro(segunda-feira), a assinatura de um acordo definitivo pelo qual o EFG International ("EFG"), uma empresa de negócios globais em private banking e asset management com sede em Zurique, Suíça, e com ações negociadas na SIX Swiss Exchange, bolsa de valores da Suíça, adquirirá o BSI S.A (BSI) em uma transação envolvendo dinheiro e ações.

Espera-se que o preço final, a ser determinado no fechamento do negócio e que inclui os lucros do BSI esperados até lá, seja entre CHF 1,5 bilhão e CHF 1,6 bilhão. O BTG Pactual receberá um pagamento em dinheiro de aproximadamente CHF 1,0 bilhão e, no fechamento da operação, terá entre 20% e 30% da instituição combinada. A conclusão da aquisição está sujeita às aprovações dos acionistas e dos órgãos reguladores

A instituição resultante dessa operação entre BSI e EFG terá aproximadamente CHF 171,0 bilhões de ativos de clientes e 860 gerentes de relacionamento globalmente. Os dois bancos oferecem plataformas e conhecimento complementares, com expressiva presença na Europa, Ásia e América do Sul, e juntos constituirão um dos maiores private bankings na Suíça.

O co-CEO do BTG Pactual, Marcelo Kalim, afirma: “O EFG representa uma alternativa excelente para o BSI, e a combinação das duas instituições é um grande desenvolvimento da nossa visão da consolidação do mercado de private banking suíço. Permanecemos confiantes na Suíça como um centro financeiro para a gestão de fortunas globais e estamos comprometidos com nosso investimento de longo prazo neste novo campeão suíço, após a combinação dos bancos”.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Lenz & Staehelin atuaram como consultores jurídicos, e Lazard atuou como consultor financeiro do BTG Pactual na transação.

O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos mercados de investment banking, corporate lending, sales & trading, wealth management e asset management. Desde sua criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado no modelo de partnership. Atualmente, conta com 239 sócios, 3.282 colaboradores e patrimônio líquido de R$ 22,5 bilhões. O BTG Pactual tem escritórios em 20 países e sua sede está localizada no Brasil. | www.btgpactual.com.