Rossi anuncia reestruturação de dívidas financeiras

Negociação significa redução significativa das despesas financeiras e adequação da geração de caixa ao fluxo de pagamento dos empréstimos.

São Paulo—A Rossi Residencial divulgou no dia 29 de março(terça-feira), por meio de Fato Relevante, a conclusão parcial do processo de reestruturação de suas dívidas corporativas. O processo, que teve negociação iniciada em agosto de 2015, compreende em cerca de 90% da dívida corporativa da Rossi com seus 2 principais credores, Banco Bradesco S.A e Banco do Brasil S.A.

A extensão da dívida de 10 para 39 meses com uma redução significativa dos custos financeiros, readéqua a geração de caixa ao fluxo de pagamento dos referidos empréstimos. Além disso, permitirá a venda, em condições normais de mercado, de seus estoques e ativos, preservando valor para seus acionistas e, de acordo com as condições de mercado, também permitirá a volta do ciclo de lançamentos à medida que haja percepção de que os retornos obtidos sejam compatíveis com os níveis de risco do mercado imobiliário.

“O trabalho de negociação com os bancos foi excepcionalmente bem conduzido. Consideramos uma vitória essa parceria, uma vez que eles confiaram no plano de reestruturação da empresa” informa Fernando Miziara, CFO e diretor de Relações com Investidores da Rossi.

Junto ao Bradesco, foi aprovado o alongamento da totalidade da dívida corporativa com o mesmo, no valor aproximado de R$ 820 milhões, com novo prazo de 72 meses de pagamento e carência de principal e juros durante os primeiros 12 meses. As garantias serão constituídas por terrenos, unidades imobiliárias e/ou recebíveis de unidades prontas, além de cotas de empresas (SPEs) controladas pela Rossi.

Foi aprovado também o alongamento das dívidas corporativas junto ao Banco do Brasil no montante de cerca de R$ 228 milhões, com o novo prazo de 48 meses para pagamento com carência de 18 meses. Igualmente, as garantias serão as mesmas entre as citadas na negociação com o Bradesco.