Galderma faz acordo para adquirir a CollaGenex Pharmaceuticals

Produtos e serviços completos vão melhorar a posição da Galderma em dermatologia.

Lausanne, Suíça e Newtown, Pensilvânia - A Galderma Pharma S.A., uma empresa farmacêutica especializada global dedicada à dermatologia, e a CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: CGPI) anunciaram um acordo definitivo no qual a empresa controladora da Galderma nos Estados Unidos, a Galderma Laboratories, Inc., adquirirá todas as ações da CollaGenex em poder do público a um preço de US$ 16,60 por ação em dinheiro, representando aproximadamente US$ 420 milhões para o patrimônio da CollaGenex. A transação foi aprovada unanimemente pelas diretorias da Galderma e da CollaGenex.

"A Galderma dedica-se em fornecer soluções médicas inovadoras para os pacientes e médicos em dermatologia do mundo todo", disse Humberto C. Antunes, CEO da Galderma. "Os produtos inovadores da CollaGenex complementam e aperfeiçoam o portfólio da Galderma. Admiramos as grandes realizações dos funcionários da CollaGenex e acreditamos que as nossas organizações integradas estarão ainda melhor posicionadas para atenderem as necessidades dos pacientes. Esta transação deverá ser neutra para a renda líquida da Galderma em 2008 e acretiva a partir de 2009".

A CollaGenex lançou o Oracea(R), o primeiro produto sistêmico aprovado pelo FDA (órgão do governo americano que regula e fiscaliza a fabricação de alimentos e medicamentos) indicado para o tratamento de rosácea em julho de 2006. A CollaGenex está também desenvolvendo o Col-118, um produto inovador para o tratamento de eritema associado com rosácea. Se aprovado, o Col-118 será o primeiro tratamento eficiente para eritema. Além disso, a CollaGenex está desenvolvendo um produto com o potencial de fornecer benefícios adicionais para o tratamento de psoríase.

"A implicação imediata para o mercado nos Estados Unidos é muito positiva", disse Albert Draaijer, presidente das operações da Galderma nos Estados Unidos. "A terapia oral para rosácea da CollaGenex será um complemento importante para os produtos tópicos da Galderma, oferecendo melhores opções para tratar uma doença que afeta mais de 14 milhões de americanos".

Colin W. Stewart, presidente e CEO da CollaGenex, disse, "A Galderma foi a primeira empresa farmacêutica a desenvolver produto tópico indicado para o tratamento de rosácea. O Oracea, combinado com o desenvolvimento de sucesso do Col-118, permitirá à Galderma oferecer aos médicos e pacientes uma linha completa de produtos farmacêuticos complementares para tratar rosácea".

O Sr. Stewart continuou, "Estamos muito orgulhosos das grandes realizações de toda a equipe da CollaGenex durante os últimos anos à medida que fizemos a nossa transição de sucesso para dermatologia e criamos o maior medicamento oral indicado para o tratamento de rosácea nos Estados Unidos. Estamos contentes de a Galderma reconhecer o valor que criamos e acreditamos que esta transação oferece valor irresistível para os nossos acionistas".

O contrato de fusão determina que a Galderma irá adquirir a CollaGenex em uma transação de duas fases. A primeira fase consistirá de uma oferta de compra em dinheiro para todas as ações ordinárias da CollaGenex em poder do público a um preço de US$ 16,60 por ação em dinheiro. Na segunda fase, a oferta de compra será seguida por uma fusão na qual os detentores das ações ordinárias da CollaGenex em poder do público que não foram oferecidas na oferta receberão o mesmo preço por ação pago na oferta de compra em dinheiro. Quando a fusão for completada, a CollaGenex se tornará uma subsidiária integral da Galderma.

A oferta de compra será condicionada à apresentação da maioria das ações ordinárias da CollaGenex em poder do público e estará também sujeita a autorização normativa e outras condições de fechamento normais. Certos detentores da Série D-1 das Ações Preferenciais da CollaGenex, representando 95% da Série D-1 das Ações Preferenciais em poder do público e aproximadamente 9% das ações em base completamente diluída da CollaGenex, entraram no acordo para venderem as suas partes das ações preferenciais para a Galderma imediatamente após o fechamento, mas estão sujeitos ao fechamento da oferta de compra ao preço pago na oferta com respeito às ações ordinárias básicas da CollaGenex. A transação deverá ser fechada antes do final do segundo trimestre de 2008.

O Credit Suisse atuou como consultor financeiro para a Galderma, e a Debevoise & Plimpton LLP como consultora legal. A Cowen and Company atuou como consultora financeira para a CollaGenex, e a Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP foi a consultora legal da CollaGenex.

Perfil da Galderma - A Galderma, criada em 1981 como uma joint venture entre a Nestlé e a L'Oreal, é uma empresa farmacêutica especializada totalmente integrada dedicada exclusivamente ao setor de dermatologia. A empresa atua em 65 países com mais de 1000 representantes de vendas e dedica-se em melhorar a saúde da pele com uma linha extensiva de produtos que tratam a vasta gama de doenças dermatológicas incluindo: acne, rosácea, infecções fungais das unhas, psoríase & dermatoses que reagem a esteróides, doenças pigmentárias e soluções médicas para senescência e câncer da pele. Com um novo centro de pesquisa e desenvolvimento localizado em Sophia Antipolis, França, a Galderma possui uma das maiores instalações de P&D dedicadas exclusivamente à dermatologia. As marcas de dermatologia líderes incluem o Differin(R), Metrogel(R) 1%/Rozex(R), Clobex(R), Tri-Luma(R),Loceryl(R) e Cetaphil(R). Os produtos lançados recentemente incluem o Pliaglis(TM), um anestésico tópico para os tratamentos dermatológicos nos Estados Unidos, o Epiduo(R), um produto de combinação inovador para o tratamento da acne na Europa e Argentina, e o Dysport(R), um neuromodulador injetável para corrigir rugas no Brasil e Argentina. | Site: www.galderma.com .

Perfil da CollaGenex - A CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. é uma empresa farmacêutica especializada que se dedica atualmente em desenvolver e comercializar terapias médicas inovadoras proprietárias para o mercado de dermatologia. Em julho de 2006, a CollaGenex lançou o Oracea(R), o primeiro produto sistêmico aprovado pelo FDA para o tratamento de rosácea. A força de vendas de dermatologia profissional da Collagenex também comercializa o Alcortin(R) (1% iodoquinol e 2% hidrocortisona), uma combinação de esteróide antifungal tópico vendido com receita médica, e o Novacort(R) (2% acetato de hidrocortisona e 1% pramoxina HCl), um anestésico e esteróide tópico vendido com receita médica. Recentemente a CollaGenex completou a Fase II do teste clínico para avaliar o COL-118, um composto tópico baseado na tecnologia SansRosa(R), para o tratamento de vermelhidão associada com rosácea e outras doenças da pele. Recentemente a CollaGenex adquiriu direitos para desenvolver e comercializar o becocalcidiol, um análogo de Vitamina D patenteado que está atualmente na Fase II de testes clínicos para o tratamento tópico de psoríase leve a moderada. | Site: www.collagenex.com | Por: PR Newswire