Petrobras conclui emissão de US$ 6,75 bilhões em títulos de dívida

A Petrobras informou que concluiu no dia 23 de maio (segunda-feira), através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6,75 bilhões e vencimentos decinco a dez anos. A operação foi precificada no dia 17 de maio de 2016.

A demanda aproximada foi 2,75 vezes e 3,0 vezes superior ao volume final para os prazos de cinco e dez anos, respectivamente, com participação de 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. A Petrobras pretende utilizar os recursos líquidos da emissão para a operação de recompra de títulos (tender offer) previamente anunciada e para propósitos corporativos em geral.