Petrobras negocia US$ 6,75 bilhões em papeis no mercado internacional

Procura por ativos chegou a US$ 19 bilhões. O mercado tinha apetite por US$13,75 bilhões.

A Petrobras encerrou a oferta de títulos da empresa no mercado de capitais internacional [Global Notes], no dia 23 de maio (segunda-feira). Ao todo, US$ 6,75 bilhões foram negociados. Desse valor, US$ 5 bilhões terão vencimento em cinco anos e US$ 1,75 bilhão em dez anos. 629 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina participaram da operação.

Apesar da oferta de US$ 5 bilhões em papeis com vencimento em 2021, o mercado tinha apetite por US$13,75 bilhões, o que corresponde a 2,75 vezes o total negociado. Já a demanda por títulos que vencem em 2026 chegou a três vezes o valor final, o que corresponde a US$ 5,25 bilhões. Mas também nesse caso, a procura superou a oferta de papeis.

De acordo com a Petrobras, parte dos recursos arrecadados serão utilizados para a compra de títulos que venceriam nos próximos anos. O objetivo, segundo a estatal, é ampliar o prazo de pagamento da dívida da empresa.