Petrobras com oferta para troca de títulos no valor US$ 500 milhões

A Petrobras informa que sua subsidiária integral, Petrobras International Finance Company (PIFCo), formalizou dia 4 de janeiro, uma oferta para troca de títulos (Exchange) no montante de até US$ 500 milhões (valor de face) para cinco séries de “notes” de sua emissão. O objetivo da operação é substituir os títulos antigos pelo novo benchmark da Companhia emitido em 06 de outubro de 2006, com cupom de 6,125% a.a. e vencimento em 2016, que será reaberto para a troca.

A Companhia oferece aos investidores a oportunidade de trocar títulos antigos por uma combinação dos títulos reabertos e uma quantia em dinheiro, a ser calculada no dia 19 de janeiro de 2007, a partir de uma fórmula de precificação estabelecida no Prospecto da operação, arquivado na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) no dia 3de janeiro de 2007, e disponível no website de Relacionamento com Investidores – Informações Financeiras – Prospectos.

A oferta está marcada para ser encerrada às 17 horas, horário da cidade de Nova Iorque, do dia 1º de fevereiro de 2007, e a liquidação financeira deverá ocorrer no terceiro dia útil após a data de seu encerramento.