Tereos aumenta sua perspectiva para exercício de 2016/17 em até €585 milhões

E conclui com êxito uma emissão de €200 milhões em sua edição de 2023.

Tereos anuncia um aumento de sua previsão de resultados para o exercício de 2016/17 com um esperado Ebitda ajustado (complemento do preço anterior) no qual deveria alcançar entre €560 e €585 milhões (em torno de 30% em relação aos €439 milhões no exercício de 2015/16). A previsão anterior anunciada em junho 2016 situou-se entre €525 e €550 milhões.

Tereos também anuncia a emissão de sucesso no seu vínculo de €400 milhões, ocorrida em Junho de 2016. Este envio, de um valor total de €200 milhões, foi colocado junto de investidores europeus, com um rendimento de 3,65% (contra 4,25% em junho de 2016). O valor total da emissão de obrigações junho 2023 é, portanto, aumentado em €600 milhões.

Esta operação, que foi excedida em sua subscrição cerca de duas vezes, demonstra apreciação positiva dos investidores institucionais pela solidez financeira do grupo e pelas boas perspectivas. Através desta operação, o grupo continua a diversificação das suas fontes de financiamento por meio do aumento da participação dos títulos no seu financiamento de médio a longo prazo.

Essa emissão tem sido realizada com a ajuda de bancos de relacionamento do grupo: BNP Paribas, Natixis e Rabobank (Coordenadores Globais e Joint bookrunners ativos), Crédit Mutuel-CIC e HSBC (Joint bookrunners ativos), e Commerzbank e ING (Joint bookrunners).

Perfil — A Tereos, terceiro maior grupo de açúcar do mundo (segundo na Europa e terceiro no Brasil), é especializada na transformação de beterraba, cana-de-açúcar e cereais. O Grupo tem também posições de liderança nos mercados de álcool (primeiro na Europa) e amido (terceiro na Europa). A companhia possui 49 unidades industriais e emprega 24.000 pessoas em quatro continentes. Em 2014/15, registrou 4,3 bilhões de euros em receitas. Como grupo cooperativo, a Tereos reúne 12 mil produtores cooperados e atua com uma visão de longo prazo: a adição de valor às matérias-primas agrícolas, contribuindo para o fornecimento de alimentos de qualidade.