Merrill Corporation divulga relatório de Fusões e Aquisições do 3T16

Subsetores mais ativos foram os de Tecnologia e Internet.

São Paulo — No período de janeiro a outubro deste ano o mercado de fusões e aquisições brasileiro registrou um total de 731 transações, volume quase idêntico ao que foi registrado no mesmo período de 2015, segundo o Relatório elaborado pelo TTR [www.TTRecord.com] em colaboração com a Merrill Corporation. Do total de transações 317 tiveram seu valor divulgado, somando um valor total de R$ 198 bilhões, que representa um aumento de 45%.

Somente no terceiro trimestre do ano foram 264 transações, volume 7% maior do que o mesmo período do ano anterior.

As transações com valor divulgado estão distribuídas entre Grandes transações (? 500m); Médias transações (? 200m) e Pequenas transações (? 200m). O gráfico abaixo mostra a distribuição completa.

Subsetores mais ativos — Os subsetores mais ativos do mercado brasileiro ao longo de 2016 (janeiro a setembro) são os de tecnologia e internet que juntos somam 261 transações. O subsetor de tecnologia aumentou em 43% o número de transações, mantendo a tendência de crescimento em relação ao ano anterior.

Aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil (Inbound) —Em relação as aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil (transações Inbound), o mercado brasileiro registrou uma redução de 17% (entre janeiro e setembro de 2016 frente ao mesmo período do ano passado) no número de operações realizadas por empresas norte americanas, um dos maiores compradores estrangeiros de empresas brasileiras.

No acumulado do ano até agora os países que mais realizaram aquisições em território brasileiro foram os Estados Unidos (60 transações), seguido pelo Canadá (13 transações), Luxemburgo (10 transações), China (9 transações), Alemanha (9 transações) e Reino Unido (9 transações).

Os subsetores onde as empresas estrangeiras mais têm investido no Brasil são os de tecnologia e Internet.

Private Equity — Entre janeiro e setembro de 2016 foram registradas 66 transações envolvendo empresas de Private Equity no mercado brasileiro, sendo que 32 delas envolveram fundos estrangeiros. O número total de operações representa um aumento de aproximadamente 2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Do total de operações, apenas 31 tiveram seu valor divulgado, movimentando um total de R$ 14,7 bilhões. Esse volume movimentado representa um aumento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado.

Venture Capital — No acumulado entre janeiro e setembro de 2016 já foram registradas 132 transações envolvendo fundos de Venture Capital no mercado brasileiro, sendo que apenas 36 delas envolveram fundos estrangeiros. O número total de operações registradas representa um aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado.

Do total de transações apenas 90 tiveram seu valor divulgado, movimentando o total de R$ 1,9 bilhão, o que representa um aumento de 83% em relação ao mesmo período do ano passado.

Transação de destaque —A transação de destaque no terceiro trimestre de 2016 é conclusão da venda pela CCR (BVMF:CCRO3) e pelos demais acionistas de 100% do capital social da STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos para a DB Trans. O valor da operação foi de R$ 4,08 bilhões.

Perfil — A Merrill Corporation oferece plataformas de tecnologia para compartilhamento seguro de conteúdo como em processos de fusões e aquisições de empresas ou em processos de auditoria, para comunicações regulamentadas e outros tipos de demanda de serviços de conformidade. Os clientes confiam nas soluções inovadoras da Merrill e em seu profundo conhecimento no desenvolvimento de soluções de compartilhamento de informações confidenciais, financeiras e críticas e em sua expertise para criar soluções personalizadas para as partes interessadas. Com mais de 3.800 funcionários em 47 locais espalhados pelo mundo, a Merrill é procurada por clientes que necessitam de gestão de conteúdo complexo, colaboração e de compartilhamento seguro ao redor do mundo.