Gruppo Campari adquire o Bulldog Gin super premium

Transação em dinheiro resultará na distribuição de aproximadamente US$ 70 milhões para os acionistas, além de potencial contraprestação contratual de pagamento adicional sobre ganhos futuros.

Nova York e Londres — A Bulldog Gin e o Gruppo Campari anunciaram hoje a assinatura de um acordo definitivo no qual o Gruppo Campari adquire a maior parte dos ativos da Bulldog London Dry Gin, uma marca de propriedade independente, por US$ 55 milhões, além de assumir os passivos e capital de giro por aproximadamente US$ 3,4 milhões. A negociação deixa disponibilidade de caixa e outros ativos no balanço da Bulldog, resultando em lucros de aproximadamente US$ 70 milhões no fechamento para os acionistas da Bulldog, um múltiplo de 5,7 x a receita da Bulldog do ano inteiro de 2016. Adicionalmente, a Bulldog poderá receber pagamento sobre ganhos futuros, pagável mediante o alcance de certas metas até 2021, potencialmente aumentand o de forma significativa a contraprestação contratual total. O pagamento sobre ganhos futuros é baseado nas vendas que excederem o plano atual e as previsões em 2019, 2020 e/ou 2021.

O Gruppo Campari distribui o Bulldog Gin desde 2014 através de sua própria rede de distribuição, incluindo o canal Global Travel Retail, em virtude de um acordo exclusivo de cinco anos, com uma opção anexa de compra de ações para adquirir a propriedade da marca em 2020. Após a renegociação dos termos do acordo, o Gruppo Campari acelerou esta compra da marca. A nova estrutura do acordo possibilita que o Gruppo Campari obtenha uma proposição financeiramente atrativa, permitindo-lhes explorar totalmente o potencial de crescimento da marca no futuro através do controle total da estratégia de marketing, bem como das iniciativas de construção da marca.

Lançado nos Estados Unidos em 2007 e depois na Europa, o Bulldog Gin apresentou um crescimento meteórico e é quarto gim premium (e acima) de todo o mundo (IWSR) e também o gim premium de crescimento mais rápido em todo o mundo* de acordo com a taxa de crescimento anual. Com sua icônica garrafa e seu distinto perfil de sabor cítrico marcante, o Bulldog continua a conquistar os corações dos amantes de gim premium e de vodka em todo o mundo; a marca está atualmente disponível em 95 países, com forte concentração na Europa, Espanha, Benelux, Alemanha, Reino Unido, Global Travel Retail e Estados Unidos são atualmente os maiores mercados da marca. Aproximadamente 150.000 caixas de 9L de Bulldog Gin foram vendidas e alcançaram vendas líquidas de mais de US$ 12 milhões em 2016, um aumento de 24% e 22% respectivamente, em relaç&at ilde;o ao ano anterior.

A Bulldog Gin for criada em 2007 pelo empresário e ex-banqueiro de investimentos da JP Morgan, Anshuman Vohra. O Sr. Vohra, que ocupará por algum tempo a posição de Fundador/Embaixador da Marca, comentou, "A Bulldog sempre foi para mim um trabalho de amor, estou bastante feliz por passar o controle da Bulldog para uma instituição venerável como o Gruppo Campari. Tive o prazer de trabalhar com sua organização altamente profissional durante os últimos anos e tenho certeza de que a marca continuará com sua excelência em sua nova casa".

*Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR - Compound annual growth rate) de 2010-2015, Registro Internacional de Vinhos e Bebidas Destiladas (IWSR – International Wines and Spirits Record) de 2016.

Consultores — A Alantra participou como consultor financeiro exclusivo e a Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP participou como consultor jurídico da Bulldog nessa transação. Sidley Austin participou como consultor jurídico do Gruppo Campari.

O Bulldog Gin — Fabricado manualmente na destilaria de gim de funcionamento contínuo mais antiga do mundo, na Inglaterra, o Bulldog London Dry Gin é um gim premium em estilo moderno, um gim equilibrado e suave, com múltiplas camadas de sabor para máxima combinação da mistura. Usando água e trigo britânico da melhor qualidade, o Bulldog é destilado várias vezes em alambiques de cobre para proporcionar uma bebida suave, com sabor cítrico marcante e equilibrada. A mistura estimulante de doze ervas é obtida de agricultores cuidadosamente selecionados; lavanda, papoula branca, olho de dragão e folhas de lótus dão ao Bulldog sua camada de distinção, a partir de uma mistura de base complexa de alcaçuz, amêndoa, íris, cássia, zimbro, angélica, coentro e limão. O Bulldog Gin é um gim extra suave, que desafia as convenções tradic ionais e que incorpora perfeitamente o novo e arrojado perfil de paladar do consumidor de bebidas moderno – uma bebida destilada transparente que equilibra perfeitamente o moderno e o tradicional. Bulldog tem uma das mais altas classificações já recebidas por um gim da Revista Wine Enthusiast.

Fundada pelo empresário e ex-banqueiro de investimentos da JP Morgan, Anshuman Vohra, a Bulldog tem sua sede em Nova York e é de propriedade privada. O gim está disponível em 95 países em todo o mundo.

O gim Bulldog tem 40% de álcool por volume em todo o mundo e está disponível em todos os tamanhos em varejistas selecionados. | www.bulldoggin.com

O Gruppo Campari é uma importante companhia no setor global de bebidas, com um portfólio de mais de 50 marcas premium e super premium, espalhado através de prioridades Globais, Regionais e Locais. As Prioridades Globais, que são os principais focos do Grupo, incluem Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier.

O Grupo foi fundado em 1860 e hoje é a sexta maior empresa participante da indústria de bebidas destiladas premium de todo o mundo. Ele possui um alcance global de distribuição, negociando em mais de 190 países em todo o mundo com posições líderes na Europa e nas Américas. A estratégia de crescimento do Grupo tem por objetivo combinar crescimento orgânico através de uma forte construção da marca com crescimento externo através de aquisições seletivas de marcas e empresas.

Com sede em Milão, na Itália, a Campari possui 18 fábricas e quatro vinícolas em todo o mundo e tem a sua própria rede de distribuição em 19 países. O Grupo emprega aproximadamente 4.000 funcionários. As ações da empresa controladora, Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM), são negociadas na Bolsa de Valores Italiana desde 2001. |www.camparigroup.com/en. | PR Newswire.