Petrobras: recompra de bônus no exterior soma US$ 14,2 milhões

A Petrobras informou no dia 09 de fevereiro (quinta-feira), o resultado final da “Oferta de Recompra” efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

De acordo com o comunicado da companhia, detentores de títulos em volumes equivalentes a US$ 5.576.655.092, sendo US$ 4.899.100.000 e € 631.753.000, aceitaram, até as 23:59h (horário de Nova Iorque, EUA), do dia 08 de fevereiro de 2017(quarta-feira) —“Data de Expiração”—, os termos das condições da operação de recompra previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 5.562.898.592 em volumes equivalentes foram aceitos para recompra no dia 25 de janeiro de 2017 —"Data de Expiração Antecipada"— e US$13.756.500 foram ofertados pelos investidores posteriormente e estão sendo aceitos pela Companhia na presente data.

A tabela abaixo resume o resultado da operação e o valor do principal dos títulos aceitos pela PGF para recompra.

(1) Valores por US$1.000 ou €1.000 | (2) Inclui o Prêmio pela Oferta Antecipada — A totalidade do volume entregue pelos investidores de todos os títulos foi aceita, considerando o “Limite de Recompra” previamente anunciado pela PGF de US$6,0 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos.

Títulos ofertados após a “Data de Expiração Antecipada” e até a “Data de Expiração” (08 de fevereiro de 2017) foram aceitos para recompra, porém farão jus ao “Pagamento Total” menos o “Prêmio pela Entrega Antecipada”, recebendo o “Pagamento pela Oferta de Recompra”, apresentado na tabela 1, acrescido dos juros capitalizados e não pagos até a data da liquidação. O pagamento destes títulos ocorrerá em 13 de fevereiro de 2017. O valor total pago será de aproximadamente US$ 14,2 milhões, considerando, para os títulos em euros, a taxa de câmbio de US$1,0725 por euro.

O pagamento aos investidores que tiveram os seus títulos entregues e aceitos para recompra até a “Data de Expiração Antecipada”, ocorreu em 30 de janeiro de 2017, no valor de US$ 5,89 bilhões, já incluídos os juros capitalizados.

A “Oferta de Recompra” expirou em definitivo às 23:59h do dia 08 de fevereiro de 2017, horário de Nova Iorque (EUA).