Henkel faz oferta de U$1bilhão para adquirir a Darex Packaging Technologies

Transação visa fortalecer portfólio de Tecnologias Adesivas para embalagens de metal.

São Paulo — A Henkel iniciou negociações exclusivas com a GCP Applied Technologies para adquirir seu negócio global Darex Packaging Technologies. A multinacional alemã submeteu uma oferta vinculativa de US$ 1.050 milhão em dinheiro e livre de dívidas. A Darex tem sede em Cambridge, no estado americano de Massachusetts. A empresa americana fornece vedantes e revestimento de alto desempenho para a indústria de embalagens de metal.

A Darex atende a vários clientes globais que produzem latas para aerossol e para indústria de alimentos e bebidas. No ano fiscal de 2016, a Darex Packaging Technologies gerou vendas em torno de US$ 300 milhões. A companhia conta com cerca de 700 funcionários em 19 países, inclusive no Brasil.

“A transação pretendida está alinhada à estratégia de fortalecer nosso portfólio por meio de aquisições e reforçaria a posição da Henkel como líder no mercado global de Tecnologias em Adesivos” - disse o CEO da Henkel, Hans Van Bylen.

“Estamos felizes por entrar em negociações exclusivas sobre uma possível aquisição. A experiência da Darex no desenvolvimento de vedantes e revestimentos inovadores e de alto desempenho sustenta nosso compromisso em fornecer as melhores soluções aos nossos clientes. Este negócio é a combinação perfeita para nosso portfólio já existente para atender à indústria de embalagens de metal e fortaleceria nossa posição neste negócio não cíclico e altamente atrativo" disse Jan-Dirk Auris, vice-presidente executivo de Adhesive Technologies da Henkel.

Em conexão com esta oferta vinculativa, a GCP iniciará um processo de consulta com os Conselhos Trabalhistas e Sindicatos relevantes. Ao concluir esse processo, pretende-se entrar em um contrato de compra e venda definitivo. A transação proposta também estará sujeita às condições de fechamento habituais, incluindo aprovações regulatórias.

No ano fiscal de 2016, a unidade de negócios de Adhesive Technologies da Henkel gerou vendas de cerca de € 9 bilhões, colocando a companhia na liderança do mercado de adesivos, selantes e tratamentos de superfície.

Perfil — A Henkel opera no mundo todo com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócios: Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care. Fundada em 1876, a Henkel mantém posições globais de liderança no mercado, tanto no setor de consumo quanto industrial, com marcas conhecidas, como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega quase 50 mil pessoas, e declarou vendas de € 18,7 bilhões e lucro operacional ajustado de € 3,1 bilhões no ano fiscal de 2016. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice DAX da bolsa de valores alemã.| www.henkel.com

Henkel Brasil — A Henkel está no Brasil há 61 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de Superfícies e Beauty Care, com principais marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional. A Henkel Brasil conta com mais de 900 profissionais distribuídos nas plantas de Diadema, Itapevi e Jundiaí, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí, um escritório central na Lapa e uma ASK Academy localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.

A GCP Applied Technologies é uma fornecedora de soluções de produtos e tecnologia líder global, para clientes na especialização de químicos para construção, materiais de construção especializados e vedantes para embalagens e para a indústria de revestimentos. | www.gcpat.com

Perfil —A Darex Packaging Products é líder em vedantes de lata e é uma fornecedora líder de revestimentos para latas e vedantes de fechamento para a indústria de embalagens alimentícias e de bebidas, assim como cuidado pessoal e recipientes industriais. A Darex desenvolveu os primeiros vedantes de lata para substituir a solda de chumbo em 1921. Hoje em dia, a Darex ajuda a proteger os produtos de muitas das marcas mais reconhecidas pelos consumidores.