Votorantim Metais emite “Notes” ao mercado internacional no valor de US$ 700 milhões

A Votorantim Metais ("VM Holding S.A.", "Companhia") comunicou no dia 28 de abril (sexta-feira), ao mercado que precificou nesta data a emissão no mercado internacional de títulos de dívida (“Notes”), com vencimento em dez anos, no valor principal de US$ 700 milhões, e yield de 5,5% ao ano. A liquidação da operação está prevista para ocorrer em 4 de maio de 2017, com vencimento em maio de 2027. As Notes contam com garantia das subsidiárias Votorantim Metais – Cajamarquilla S.A., Companía Minera Milpo S.A.A e Votorantim Metais Zinco S.A.

A operação está em linha com a estratégia de fortalecimento da posição de caixa da Companhia. Os recursos obtidos serão utilizados para melhor reperfilamento da dívida, com alongamento do prazo médio de pagamentos.

Perfil — A Votorantim Metais é uma companhia de mineração e metais não-ferrosos, com nove operações no Brasil e no Peru e escritórios comerciais em Houston (EUA) e Luxemburgo. Atualmente, é a quinta maior produtora de zinco do mundo e acionista controladora da Milpo, uma das principais produtoras de zinco no Peru.