Petrobras conclui a emissão de US$ 4 bilhões em títulos de dívida

Rio de Janeiro —Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras informa que concluiu, no dia 22 de maio (segunda-feira), através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a reabertura de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 4 bilhões, com vencimentos nos anos de 2022, 2027 e 2044. A operação foi precificada no dia 15 de maio de 2017, conforme divulgado ao mercado.

A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 20 bilhões, resultante de mais de 900 ordens originadas por cerca de 400 investidores. A emissão foi a de menor custo médio para a Petrobras desde 2013, com a maior concentração de investidores da América do Norte (77%) e Europa (19%).

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:

. 5,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2018 |. 2,750% Global Notes, em euros, com vencimento em janeiro de 2018 |. 4,875% Global Notes, em euros com vencimento em março de 2018.

Os recursos líquidos também serão utilizados para o refinanciamento de outras dívidas e, caso haja recursos remanescentes, para fins corporativos gerais.