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04/07/2017 - 07:44

Banco Volkswagen conclui emissão de R$ 500 milhões em Letras Financeiras

Volume de demanda chegou a R$ 3,5 bilhões, sete vezes o valor ofertado. Preço final ficou em 104% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

São Paulo— O Banco Volkswagen, maior banco de montadora do país, segundo ranking do Banco Central, concluiu a emissão de R$ 500 milhões em Letras Financeiras (LFs) no mercado local. Esta é a quinta oferta pública da instituição e o menor preço atingido dentre todas suas ofertas públicas. “O resultado reforça a confiança do investidor na marca e no modelo de negócio do Grupo. Mesmo em um cenário de incerteza como o atual, o Banco Volkswagen continua sendo uma opção atrativa para o investidor local”, comenta Mariana Paschoal, superintendente de Finanças da Volkswagen Financial Services Brasil.

Os papéis possuem prazo de dois anos e renderão juros equivalentes a 104% do CDI. A captação faz parte da estratégia mundial de diversificação de funding do Grupo, garantindo taxas eficientes e maior acesso à base de investidores no mercado de dívida local. O Banco Volkswagen possui rating ‘brAA-‘ pela S&P Global, o maior concedido pela agência em escala nacional para créditos corporativos.

O que são Letras Financeiras? Letras Financeiras são títulos que consistem em uma promessa de pagamento. Podem ser emitidas por bancos múltiplos, comerciais e de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, caixas econômicas, companhias hipotecárias ou sociedades de crédito imobiliário.

Modalidade criada em dezembro de 2009, seu prazo em geral é mais longo que os do CDB’s (Certificado de Depósito Bancário), pois o tempo mínimo para resgate de capital é de dois anos. Desde que foram lançadas, as LFs receberam incentivos para sua emissão, como a permissão para a realização de ofertas públicas, em dezembro de 2010, e a isenção de recolhimento compulsório junto ao Banco Central.

A Volkswagen Financial Services é uma unidade de negócios do grupo Volkswagen AG de empresas e compreende a Volkswagen Financial Services AG, suas subsidiárias e as empresas de serviços financeiros nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Espanha que pertencem diretamente ou indiretamente à Volkswagen AG – com a exceção das empresas financeiras das marcas Scania e Porsche, e da Porsche Holding Salzburg. As principais áreas de negócio envolvem financiamento, leasing, seguros, gerenciamento de frota e ofertas de mobilidade para concessionários e clientes. A Volkswagen Financial Services possui um total de 15.324 funcionários ao redor do mundo – 6.503 deles apenas na Alemanha. A Volkswagen Financial Services atingiu aproximadamente EUR 170,1 bilhões de ativos totais, um resultado op eracional de EUR 2,1 bilhões, e um portfólio de aproximadamente 18,2 milhões de contratos ativos (dados de 31.12.2016).

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. A Volkswagen Financial Services conta com sete regionais distribuídas pelo Brasil. No total, atende mais de 700 concessionários das marcas. A instituição possui uma base de mais de 900 mil clientes ativos no Brasil. | www.bancovw.com.br, e redessociais.

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