BD finaliza a aquisição da Bard e se torna a nova líder global em cuidados de saúde

Franklin Lakes, N.J., — A BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), empresa global líder em tecnologia médica, anunciou no dia 29 de dezembro(sexta-feira), que concluiu a aquisição da C.R. BARD, Inc, (NYSE: BCR), criando uma líder na indústria de cuidados de saúde, com aproximadamente US$ 16 bilhões em receita anual.

A nova empresa está unicamente posicionada para melhorar não só o tratamento de doenças aos pacientes, mas também os processos de cuidados para os gestores de saúde. A transação baseia-se na liderança da BD em gerenciamento de medicamentos e prevenção de infecções com uma oferta expandida de soluções através de cuidados contínuos. Além disso, o forte portfólio de produtos e pipeline de inovação da Bard aumentará as oportunidades da BD em áreas clínicas que estão em rápido crescimento, e esta combinação aumentará as oportunidades da empresa em mercados não-americanos.

"Hoje é um dia histórico para a BD, pois recebemos a Bard e seus 15 mil associados”, diz Vincent A. Forlenza, presidente e CEO da BD. "Juntas, as empresas têm um legado de mais de 100 anos de avanço no universo da saúde e apoio àqueles que estão na linha de frente dos cuidados de saúde. Estamos ansiosos para manter esta liderança no setor, por meio da inovação e parcerias que trazem soluções mais valiosas para nossos clientes e seus pacientes".

Nos termos da transação, após a conclusão da aquisição, a Bard tornou-se uma subsidiária integral da BD e cada ação em circulação das ações ordinárias da Bard foi convertida no direito de receber (1) US$ 222,93 em dinheiro sem juros e (2) 0.5077 de uma cota de ações ordinárias da BD por ação da Bard. Como resultado da conclusão da aquisição, as ações da Bard cessarão as negociações e serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York.

Excluindo as despesas relacionadas a transações, a BD não espera que a aquisição tenha impacto relevante nos resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre do ano fiscal de 2018, que termina em 31 de dezembro de 2017.

A empresa espera que a transação gere acréscimos de apenas um dígito no lucro ajustado por ação no ano fiscal de 2018 e acréscimo de alto dígito no ano fiscal de 2019. A empresa fornecerá uma atualização para o ano fiscal completo de 2018, em sua primeira teleconferência de resultados do trimestre fiscal para refletir a contribuição antecipada das operações da Bard através do ano fiscal de BD, que termina em 30 de setembro de 2018.

A partir do segundo trimestre do ano fiscal de 2018, a BD reportará uma nova estrutura do segmento Intervencional, que incluirá a maioria das ofertas da Bard, sendo o restante reportado no segmento Médico. Para obter informações mais detalhadas sobre as mudanças de relatórios do BD, consulte a apresentação de slides do BD Reporting Changes disponível no site da BD em www.bd.com/investors.

Informações aos acionistas da BARD — Para os acionistas registrados da Bard, a BD nomeou a Computershare Trust Company N.A. como agente pagador do pagamento da retribuição de fusão conforme descrito acima. Para os acionistas registrados da Bard, que detêm certificados de ações da Bard ou uma combinação de certificados de ações da Bard e ações escriturais, as informações relativas à troca de ações da Bard para a retribuição da fusão por ação estão sendo enviadas ao detentor do registro das ações certificadas da Bard. Esta informação descreve as etapas a serem tomadas para obter a consideração da fusão. Esses acionistas registrados não precisam tomar nenhuma atitude sobre suas ações até serem contatadas pelo agente pagador.

Para os acionistas registrados da Bard que possuem ações da empresa exclusivamente em formato de inscrição no livro, a Computershare Trust Company N.A. debitará todas as ações em contas contábeis nas contas dos titulares de registro, e creditará o número apropriado de ações de BD escriturais em cada titular e faça o pagamento da contraprestação em dinheiro (menos qualquer retenção de imposto aplicável) enviando um cheque representando tal montante para cada um desses detentores.

Para obter informações adicionais, entre em contato com a Computershare Trust Company, N.A. no (877) 498-8861 (nos Estados Unidos, seus territórios e Canadá) ou +1 (781) 575-2879 (fora dos Estados Unidos, seus territórios e Canadá). Os acionistas da Bard que possuem ações através de um banco, corretora ou outro nomeado (em "street name") devem entrar em contato com seu banco, corretor ou nomeado para obter mais informações sobre como receber a consideração da fusão.

Perfil — A BD é uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo que está promovendo o avanço da saúde ao investir na descoberta médica, no diagnóstico e na prestação de cuidados. A empresa apoia os heróis que estão na linha de frente dos cuidados da saúde por meio do desenvolvimento de tecnologia, serviços e soluções inovadoras que ajudam a avançar na terapia clínica para pacientes e no processo clínico para os prestadores de cuidados de saúde.

A BD e os seus 65 mil funcionários têm paixão e compromisso em ajudar a melhorar os resultados dos paciente e a segurança e a eficiência do processo de atendimento clínico, além de permitir aos cientistas de laboratório diagnosticar melhor a doença e promover as capacidades dos pesquisadores de desenvolver a próxima geração de diagnósticos e terapêuticos.

A BD tem presença em praticamente todos os países e parceiros com organizações de todo o mundo para abordar alguns dos problemas de saúde globais mais desafiadores. Ao trabalhar em estreita colaboração com os clientes, a BD ajuda a melhorar os resultados, reduzir os custos, aumentar a eficiência, melhorar a segurança e ampliar o acesso aos cuidados de saúde. Em 2017, a BD recebeu a C. R. Bard e seus produtos na família BD. Para obter mais informações sobre BD, visite bd.com.