Petrobras anuncia precificação de título no mercado internacional

A Petrobras informa que precificou no dia 25 de janeiro(quinta-feira), a emissão do título 5,750% Global Notes com vencimento em 2029, emitido através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), no volume total de US$ 2 bilhões. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Os termos da emissão do novo título são os seguintes:.Emissão: Global Notes a 5,750% com vencimento em 2029 |. Volume Emitido: US$ 2.000.000.000,00 |, Cupom: 5,750% a.a. | . Datas dos pagamentos de juros: 01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano, iniciando em 01 de agosto de 2018 |. Preço de emissão: 98,402% do montante do principal |.  Rendimento ao investidor: 5,950% a.a. |. Vencimento: 01 de fevereiro de 2029.

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda do título para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos: .3,000% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019 |. 7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019 |. 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.  

Caso haja recursos remanescentes, serão utilizados para o pré-pagamento de outras dívidas e para fins corporativos gerais.

As instituições BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e  Mizuho Securities USA LLC, foram convidadas a atuar em conjunto como subscritoras e bookrunners na oferta de emissão do título.

As instituições BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Mizuho Securities USA LLC, foram convidadas a atuar em conjunto como subscritoras e bookrunners na oferta de emissão do título.