Royal Caribbean investe na Silversea Cruises

Aquisição de 67% de participação impulsionará o crescimento da marca líder em cruzeiros e expedições de luxo parceria solidifica o futuro da silversea e a composição da marca RCL . Líderes da Silversea permanecerão para chefiar estratégia; sinergias significativas são esperadas.

Miami — A Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE: RCL) e Manfredi Lefebvre d'Ovidio anunciam hoje um acordo para que a RCL adquira uma participação na empresa privada Silversea Cruises, unindo duas companhias com visões ousadas e de longo prazo para a indústria de cruzeiros.

Sob o acordo, a Royal Caribbean adquirirá uma participação societária de 66,7% na Silversea Cruises com base em um valor corporativo de cerca de US$ 2 bilhões. O preço de compra da participação é de aproximadamente US$ 1 bilhão. A RCL planeja financiar a compra através de emissão de débitos. Além disso, Lefebvre se qualificará para uma retribuição de contingente estimada em aproximadamente 472.000 ações da RCL, pagáveis depois que determinadas métricas de desempenho em 2019-2020 forem atingidas.

"A Silversea é uma joia da coroa e reconhecida como líder em cruzeiros e expedições de luxo, dois mercados essenciais que devem crescer", afirma Richard D. Fain, chairman e CEO da Royal Caribbean Cruises Ltd. "A união de nossas duas empresas representa uma oportunidade extraordinária para ampliar as opções de férias aos passageiros e criar receita em áreas de crescimento estratégico".

Fain acrescenta: "Estamos orgulhosos de dar as boas-vindas a Manfredi Lefebvre, um líder visionário cujos altos padrões e histórico de inovação respeitamos profundamente. Manfredi permanecerá como chairman executivo da Silversea, continuando a comandar sua estratégia de longo prazo".

"Esta parceira impulsionará o crescimento desta marca excepcional fundada por meu pai", afirma Lefebvre. "Sempre tivemos afinidades com Richard e compartilhamos uma visão de oferecer excelência e liderança a nossos passageiros. Esta nova parceria dá à Silversea a oportunidade de acelerar o crescimento da marca de cruzeiros e expedições de luxo mais bem-sucedida do mundo".

A argumentação estratégica para a parceria inclui: direcionar o crescimento no longo prazo da capacidade nos promissores mercados de luxo e expedição em uma escala muito maior do que a Silversea atingiria de forma independente; Diversificar o portfólio da Royal Caribbean e aumentar suas ofertas em expedições ao acrescentar uma marca premium ultraluxo;

Impulsionar a presença global das duas companhias para gerar demanda e aumentar as opções de destinos e férias para hóspedes de ambas;

Obter sinergias significativas relativas a acesso ao mercado global, cadeia de suprimento, poder de compra e outras economias de escala.

Lefebvre diz estar confiante de que a participação significativa de investimento que manterá aumentará consideravelmente de valor através do crescimento que esta parceria de longo prazo possibilitará.

Além disso, Lefebvre e Fain confirmaram que o CEO da Silversea, Roberto Martinoli, permanecerá no cargo, trabalhando com a equipe de gestão atual da empresa.

A Silversea, com seus navios intimistas e somente suítes, oferece um espectro completo de ofertas de cruzeiros globais que navegam a mais de 1.000 destinos globais e expedições luxuosas exclusivas, adiciona uma marca pioneira em ultraluxo ao rol de marcas líderes da RCL. A maior marca da RCL, Royal Caribbean International, é uma marca contemporânea focada em famílias que buscam aventura e diversão; a Celebrity Cruises é uma marca premium que oferece uma experiência de luxo moderno a viajantes globais exigentes; e Azamara Club Cruises apresenta navios boutique voltados a imersão nos destinos. A companhia também opera as marcas regionais TUI Cruises e Pullmantur como parte de joint ventures de longo prazo.

O fechamento do acordo deve ser concluído ainda este ano, sujeito a condições costumeiras e aprovações regulatórias.

Com relação a 2018, a Royal Caribbean reconfirmou sua mais recente previsão de ganhos ajustados de US$ 8,70 a US$ 8,90 por ação. Essa previsão atualizada não inclui nenhum possível impacto da transação, embora a RCL não espere que ela afete materialmente ganhos por ação ajustados de curto prazo.

Operacionalmente, a previsão da companhia para o terceiro e quarto trimestres permanece inalterada, mas aumentos no preço de mercado do combustível e a força do dólar devem custar à empresa cerca de 25 centavos por ação. Felizmente, a forte procura pelos produtos principais e o desempenho acima do esperado devem levar a melhores resultados no segundo trimestre. Esses resultados melhores devem compensar totalmente o impacto de turbulências de câmbio estrangeiro e combustível no segundo semestre do ano, o que permite que a companhia mantenha sua previsão para 2018.

A Perella Weinberg Partners LP foi a consultoria financeira para a RCL e a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ofereceu aconselhamento jurídico. A Barclays [Bank Plc] foi conselheira financeira para Manfredi Lefebvre e a Morgan, Lewis & Bockius LLP ofereceu consultoria jurídica.

Conference Call — A Royal Caribbean disponibilizará por 30 dias um link para um webcast no website de Relações com Investidores RCL: www.rclcorporate.com/investors.

A Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL) é uma companhia global de cruzeiros de férias que conta com e opera três marcas: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises e Azamara Club Cruises. Somos uma joint venture com 50 por cento de participação na marca alemã TUI Cruises, acionista com 49 por cento na espanhola Pullmantur e com 36 por cento na marca chinesa SkySea Cruises. Juntas, essas marcas operam um total combinado de 50 navios, com outros 11 encomendados até 31 de maio de 2018. Elas operam diversos itinerários em todo o mundo que atendem a cerca de 540 destinos nos sete continentes. | www.rclcorporate.com

A Silversea Cruises, comandada por Manfredi Lefebvre d'Ovidio, é reconhecida como uma inovadora no setor de linhas de cruzeiro de ultraluxo, oferecendo aos passageiros comodidades de grandes navios a bordo de suas embarcações intimistas, totalmente com suítes: Silver Wind, Silver Shadow, Silver Whisper, Silver Spirit e Silver Muse – todos projetados para oferecer uma atmosfera de hospitalidade e elegância casual. Com a inclusão dos navios de expedição Silver Explorer, Silver Galapagos, Silver Discoverer e com o Silver Cloud recentemente se juntando à frota Expedition, os itinerários da Silversea abrangem os sete continentes e oferecem cruzeiros de luxo no mundo inteiro para o Mediterrâneo, Caribe, as duas regiões polares e centenas de outros destinos fascinantes.