Enel adquire 21% da Ufinet International

Operadora de redes de fibra ótica na América Latina. A Enel assinou um acordo com o Sixth Cinven Fund para adquirir 21% do capital social da NewCo, estabelecido para a aquisição da Ufinet International. O Sixth Cinven Fund, gerido pela empresa internacional de capital de risco Cinven, deterá, por sua vez, os restantes 79% do capital social da NewCo. A Ufinet International representa uma plataforma de crescimento na América Latina no setor de ultra banda larga, que, em linha com o Plano Estratégico 2018-2020 da Enel, é um dos objetivos de negócios da Enel X, a empresa do Grupo Enel para soluções avançadas de energia.

Roma — Enel S.p.A. ("Enel"), por intermédio da Enel X International S.r.l. (“Enel X International”), uma subsidiária controlada integralmente pela Enel X S.r.l. (“Enel X”), empresa do Grupo Enel de soluções avançadas de energia, firmou acordo com uma holding controlada pelo Sixth Cinven Fund, que é administrado pela empresa internacional de private equity Cinven, para adquirir, por 150 milhões de euros, cerca de 21 % do capital social de uma sociedade veículo ("NewCo") para a qual 100% da Ufinet International serão transferidos. Ufinet International é o principal operador atacadista de redes de fibra ótica na América Latina. Por sua vez, o Sixth Cinven Fund deterá cerca de 79% do capital social da NewCo.

Pelo acordo, a Enel X International terá o direito de exercer uma opção de compra para adquirir a participação do Sixth Cinven Fund entre 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 por uma contrapartida adicional de 1.320 a 2.100 milhões de euros, dependendo de vários indicadores chave de desempenho (KPIs) de negócios. A Enel X International e o Sexto Fundo da Cinven controlarão em conjunto a Ufinet International, cada um exercendo 50% dos direitos de voto na assembleia de acionistas da NewCo. Caso a Enel X International não exerça sua opção de compra até 31 de dezembro de 2021, ela renunciará ao seu direito de controle conjunto sobre a NewCo. Nesse cenário, o Sixth Cinven Fund teria então o direito de vender sua participação com um “drag along”na participação da Enel X International, enquanto o último teria o direito de exercer uma “tag along” no caso de a Sixth Cinven Fundo reduza sua participação para algo abaixo de 50%.

"Nosso momento positivo na América Latina continua com a aquisição da Ufinet International", disse Francesco Starace, CEO e gerente- geral da Enel. “Após a conclusão bem-sucedida da reorganização de nossos negócios no Chile no início deste ano e a recente aquisição da Eletropaulo, esse acordo fortalece ainda mais nossa posição como operador de infraestrutura líder na região. A Enel X se beneficiará de nossa experiência na Itália através da joint venture Open Fiber para desenvolver serviços de ultra banda larga por atacado em sinergia com as redes de distribuição que operamos nos maiores centros metropolitanos da América Latina, onde a demanda por conectividade está crescendo rapidamente. "

O fechamento da transação, que o Grupo Enel financiará por meio de recursos próprios, está previsto para julho de 2018.

A Ufinet International, por sua dimensão, modelo de negócios e presença geográfica, representa para o Grupo Enel uma oportunidade significativa para acelerar, na América Latina, o crescimento do setor de ultra banda larga, que faz parte dos objetivos de negócios da Enel X, conforme previsto no Plano Estratégico 2018-2020 do Grupo Enel. Através desta transação, o Grupo se posicionará imediatamente no mercado latino-americano de serviços de valor agregado, acelerando seu desenvolvimento através de habilidades e tecnologias já consolidadas pela Ufinet International e abrindo para uma vasta base de clientes em uma região com altas taxas de crescimento e urbanização.

A Ufinet International opera em 14 países da América Latina, onde administra mais de 49 mil quilômetros de fibra, dos quais aproximadamente 17 mil em áreas metropolitanas, com uma carteira de contratos de longo prazo de cerca de 700 milhões de euros com grandes clientes industriais, incluindo grandes grupos multinacionais de telecomunicações. Em 2017, a Ufinet International gerou receitas de cerca de 159 milhões de euros. A empresa emprega cerca de mil pessoas. A Ufinet International é uma empresa de infraestrutura de telecomunicações com um modelo de negócios que limita o risco dos investimentos. Além dos serviços de fibra ótica, a Ufinet International fornece serviços ICT de valor agregado, como serviços em nuvem, por meio de sua subsidiária IFX.

A Enel é uma empresa multinacional de energia e um dos principais players integrados nos mercados globais de energia, gás e renováveis. É a maior empresa de serviços da Europa em termos de capitalização de mercado e figura entre as principais empresas de energia da Europa em termos de capacidade instalada e Ebitda reportado. O Grupo está presente em mais de 30 países em todo o mundo, produzindo energia com cerca de 88 GW de capacidade gerenciada. A Enel distribui eletricidade e gás através de uma rede de mais de 2 milhões de quilômetros e com cerca de 72 milhões de clientes corporativos e domésticos em todo o mundo – o Grupo possui a maior base de clientes entre os concorrentes europeus. A Enel Green Power, braço de energia renovável da Enel, administra cerca de 42 GW de usinas eólicas, solares, geotérmicas, de biomassa e hidrelétricas na Europa, nas Américas, na África, na Ásia e na Austrália.

A Enel é um dos principais players privados do setor de energia da América do Sul, com presença consolidada nos setores de geração, distribuição e transmissão por meio da Enel Américas e suas subsidiárias na Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, enquanto no Chile através da Enel Chile e suas subsidiárias. O Grupo Enel também é um dos principais players do setor de energia verde da região, por meio de sua divisão Enel Green Power, de energias renováveis. Na América do Sul, o Grupo Enel tem uma capacidade instalada total de cerca de 21 GW e fornece eletricidade para mais de 26 milhões de clientes.