Vale anuncia encerramento das ofertas de aquisição de bonds

A Vale e a Vale Overseas Limited, sua subsidiária integral, informouno dia 11 de dezembr (terça-feira) o encerramento e resultados finais das ofertas de aquisição em dinheiro até um valor agregado máximo de principal de US$1.000.000.000 de bonds de emissão da Vale Overseas garantidos pela Vale com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 (CUSIP: 91911TAM5 / ISIN: US91911TAM53) ("Bonds 2022"), com cupom de 6,875% e vencimento em 2036 (CUSIP: 91911TAH6 / ISIN: US91911TAH68) ("Bonds 2036"), com cupom de 6,875% e vencimento em 2039 (CUSIP: 91911TAK9 / ISIN: US91911TAK97) ("Bonds 2039") e com cupom de 6,250% e vencimento em 2026 (CUSIP: 91911TAP8 / ISIN: US91911TAP84) ("Bonds 2026"), e de emissão da Vale com cupom de 5,625% com vencimento em 2042 (CUSIP: 91912EAA3 / ISIN: US91912EAA38) ("Bonds 2042" e, em conjunto com os Bonds 2022, Bonds 2036, Bonds 2039 e Bonds 2026, os "Bonds"), nos termos do memorando de oferta de aquisição, datado de 9 de novembro de 2018 (OTP).

As Ofertas se encerraram às 23:59, horário de Nova Iorque, do dia 10 de dezembro de 2018. As Ofertas tiveram adesão máxima até a Data de Oferta Antecipada e nenhum Bond foi validamente ofertado após a Data de Oferta Antecipada.