Wabtec conclui fusão com GE Transportation

A nova empresa combinada se estabelece como líder global em transporte, com um atraente perfil de crescimento, um alcance global expandido e um forte mix de produtos e serviços.

A Wabtec Corporation (NYSE: WAB) anunciou no dia 25 de fevereiro(segunda-feira) a conclusão da sua fusão com a GE Transportation, anteriormente, uma unidade de negócios da GE (NYSE: GE). A fusão estabelece a Wabtec como uma empresa Fortune 500 e a consolida como uma líder global em transporte, ao combinar a gama de produtos para sistemas ferroviários de passageiro e carga com os serviços e soluções digitais de ponta da GE Transportation para locomotivas e indústrias de mineração, marítima e energia estacionária. A Wabtec também será incluída no índice S&P 500.

“Estamos muito animados por completar esta fusão. Esta é uma oportunidade única de reunir quase quatro séculos de experiência coletiva para criar uma líder tecnologicamente avançada com um conjunto complementar de recursos para mover e melhorar o mundo. Nossas equipes fizeram progressos significativos no planejamento da integração e esse processo só fortaleceu nossa confiança no potencial de criação de valor dessa combinação. Hoje, somos uma empresa mais forte e mais diversificada, pronta para melhor atender os nossos clientes ao redor do mundo e aproveitar novas oportunidades de crescimento em um ponto atraente do ciclo do setor, disse Raymond T. Betler, presidente e CEO da Wabtec.

A empresa combinada, com expectativa para geração de receita em torno de US$ 8 bilhões em 2019, tem um atraente perfil de crescimento, especialmente, à medida que as condições de mercado melhoram nas indústrias em que atende. A Wabtec traz ao mercado uma base instalada robusta de mais de 23.000 locomotivas em todo o mundo, um extenso alcance global, um forte mix de produtos e serviços, assim como recursos aprimorados para impulsionar a inovação mais rapidamente nas principais áreas de crescimento do mundo. A cultura da empresa e uma experiente força de trabalho global irão alavancar os valores de inovação, colaboração, inclusão e melhoria contínua, para ajudar a resolver os desafios mais difíceis de seus clientes.

“Nosso foco compartilhado em inovação, colaboração e melhoria contínua nos permitirá gerar novos valores para nossos acionistas, clientes, funcionários e indústria. Juntos, estamos bem posicionados para aproveitar as oportunidades criadas pelas tendências do setor em direção à eficiência e ao melhor desempenho. Com a fusão concluída, estamos focados em impulsionar nossos portfólios complementares para estimular o crescimento”, disse Rafael Santana, que atuou como presidente e CEO da GE Transportation e, agora, presidente e CEO do segmento de Carga da Wabtec.

O que se espera com a combinação estratégica de portfólios: • Criar um fornecedor líder de equipamentos, serviços e soluções digitais em todo o setor de transporte: a empresa pode acelerar soluções do ciclo de vida para o setor de transporte e obter produtividade significativa para os clientes, melhorando a interoperabilidade, eficiência e competitividade. A Wabtec espera se beneficiar dos ventos cíclicos que a indústria presenciou em 2018, incluindo o crescimento de 38 milhões de vagões de carga e unidades intermodais.

. Melhorar a utilização e acelerar o caminho para a automatização: a combinação perfeita de soluções digitais e sistemas analíticos da GE Transportation com os sistemas eletrônicos da Wabtec e os recursos do controle positivo de trem (PTC, Positive Train Control) podem melhorar a segurança, eficiência e produtividade em todo o setor do transporte, além de acelerar o caminho das ferrovias para a automatização avançada de frotas. Segundo a Associação Americana de Ferrovias, a automatização ajudará a melhorar a velocidade e a fluidez da rede ferroviária, economizando potencialmente bilhões de dólares por ano.

. Fornecer melhores resultados para os clientes por meio de monitoramento e serviços expandidos: a nova empresa combinada terá uma presença ampliada de técnicos qualificados e oficinas que resultarão em uma interface mais simples com o cliente e uma experiência de serviços mais eficiente. É previsto que essa capacidade aprimorada gere uma produtividade significativa para os clientes ao acelerar as soluções de ciclo de vida, diminuir os custos de produção e melhorar a performance dos ativos. O monitoramento proativo de performance de frota também pode ser potencializado integrando os produtos Wabtec para sistemas de controle de locomotivas com as soluções de diagnóstico e monitoramento remoto da GE Transportation. Ao combinar a capacidade analítica da GE Transportation e seu constante monitoramento de dados emitidos de 17.000 locomotivas com o sistema da Wabtec teremos um sistema de transporte mais inteligente, eficiente e seguro.

. Aumentar o valor para os acionistas: espera-se que os investidores se beneficiem de um negócio mais forte e diversificado, com margens ampliadas, crescimento médio esperado de dois dígitos em EPS e sinergias de cerca de US$ 250 milhões. A empresa combinada irá possuir um backlog plurianual superior a US$ 23 bilhões.

Detalhes da transação — Com essa transação, a GE vendeu uma parte dos ativos da GE Transportation para a Wabtec, desmembrou uma parte da GE Transportation para os acionistas da GE e, em seguida, a GE Transportation se fundiu com uma subsidiária integral da Wabtec. Os acionistas da Wabtec possuem, aproximadamente, 50,8% da Wabtec em uma base totalmente diluída e os acionistas da GE detêm aproximadamente 24,3% da Wabtec em uma base totalmente diluída. A GE possui ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis, sem direito a voto, que juntas representam aproximadamente uma participação econômica de 24,9% na Wabtec em uma base totalmente diluída. A GE também recebeu aproximadamente US $ 2,9 bilhões no fechamento do acordo.

Perfil — A Wabtec Corporation é uma fornecedora líder global de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para o transporte ferroviário de carga e passageiros. Baseando-se em quase quatro séculos de experiência coletiva entre Wabtec, GE Transportation e Faiveley Transport, a empresa possui experiência digital incomparável, inovação tecnológica e fabricação e serviços de classe mundial, possibilitando um ecossistema ferroviário digital. A Wabtec está focada no desempenho que impulsiona o progresso, criando soluções de transporte que movem e melhoram o mundo. O portfólio de carga apresenta uma linha abrangente de locomotivas, aplicativos de softwares e uma ampla seleção de controles essenciais para o negócio, incluindo o controle positivo de trem (PTC, Positive Train Control). O portfólio de passageiros fornece soluções e serviços altamente projetados para praticamente todos os principais sistemas de transporte ferroviário ao redor do mundo, fornecendo uma série integrada de componentes para todos os segmentos de mercado relacionados a trens que proporcionam segurança, eficiência e conforto aos passageiros. Juntamente com seu portfólio líder de mercado de produtos e soluções para as indústrias ferroviária e de trânsito, a Wabtec é líder em soluções para os setores de mineração, marinha e industrial. A Wabtec tem aproximadamente 27.000 funcionários em instalações em todo o mundo. | www.WabtecCorp.com