Petrobras anuncia precificação da Oferta Pública Secundária da Caixa Econômica Federal

A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 10 de junho de 2019(segunda-feira), informa que a oferta global de 241.340.371 ações ordinárias de sua emissão (“Ações”) e de titularidade da Caixa Econômica Federal (“Acionista Vendedora”), incluindo 69.302.000 Ações na forma de American Depositary Shares (“ADSs”), foi precificada na data do dia 25 de junho (terça-feira).

De acordo com o comunicado da Pertrobras, as ações serão ofertadas simultaneamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta Brasileira”), e no exterior, sob a forma de ADSs, em oferta registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”).

O preço por Ação foi fixado em R$30,25, perfazendo o montante total de R$7.300.546.222,75. O preço por Ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por Ação convertido para dólares norte-americanos (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

— Não será realizado qualquer registro da Oferta Global ou das Ações, inclusive sob a forma de ADSs em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC. A Oferta Global foi registrada pela CVM sob o n.º CVM/SRE/SEC/2019/002— diz a companhia.

Informações adicionais a respeito da Oferta Global podem ser obtidas no Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Petrobras e no Prospecto Definitivo da de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Petrobras (“Prospecto Definitivo”), disponíveis no website da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos ,na página, clicar em “Oferta Pública Secundária Petrobras 2019”.