EDPR anuncia venda de ativos de projetos eólicos no Brasil por R$1,2 MM

Parque eólico de Babilônia, de 137 MW, está localizado na Bahia, Brasil, e encontra-se em operação desde o quarto trimestre de 2018.

Madri — A EDPR Renováveis, S.A. (“EDPR”), chegou a um acordo com uma filial da Actis, investidor de private equity em mercados em crescimento, para a venda do Parque eólico onshore de Babilônia, que tem 137 MW de capacidade instalada, por cerca de R$ 650 milhões (valor do capital próprio; sujeito a ajustes em sua conclusão).

O ativo, localizado na Bahia, encontra-se em operação desde o quarto trimestre de 2018 e era somente da EDPR. Com isso, sua venda efetuada no leilão LER 2015, assegurou um contrato de aquisição de energia (“PPA”) de 20 anos.

Baseado no preço da transação e na dívida líquida externa, o valor total implícito do Enterprise Value, para 100% dos ativos, supera R$ 1,2 mil milhões, o que representa um múltiplo total unitário implícito de R$ 9,1 milhões/MW. A transação está sujeita a condições regulatórias e outras condições comuns nestes processos, com a conclusão prevista para o 4T19.

A alienação anunciada hoje faz parte da estratégia de Asset Rotation, ou seja a venda de participações maioritárias em projetos operacionais ou em desenvolvimento, o que permite à EDPR acelerar a criação de valor, além de obter mais capital para reinvestir em crescimento de outras operações.

Incluindo a transação anunciada hoje, a EDPR já alcançou ~25% do objetivo de €4MM de Asset Rotation para 2019-22, conforme anunciado no Strategic update de 12 de março de 2019.

Perfil — A EDP Renováveis (Euronext: EDPR) é líder mundial no setor das energias renováveis e quarto produtor mundial de energia eólica. Com uma sólida carteira de projetos em desenvolvimento, ativos de qualidade máxima e uma capacidade de exploração líder no mercado, a EDPR registou um crescimento pujante nos últimos anos e está hoje presente em 14 mercados internacionais (Bélgica, Brasil, Canadá, Colômbia, França, Grécia, Itália, México, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos). A Energias de Portugal, S.A. («EDP»), acionista principal da EDPR, é uma companhia elétrica internacional líder em criação de valor, inovação e sustentabilidade. A EDP fez parte do Índice Dow Jones Sustainability durante onze anos consecutivos. | www.edpr.com