Caixa seguridade fecha acordo de R$ 7 bilhões com a CNP Assurances

Empresa francesa pagará o montante pela participação de 40% na parceria, com duração de 25 anos.

A Caixa Seguridade e a CNP Assurances assinaram no dia 19 de setembro (quinta-feira ) aditamento ao acordo celebrado em agosto de 2018. Conforme divulgado ao mercado em março, as empresas decidiram reabrir as negociações para definir ajustes e eventuais complementos. Dentre os ajustes, está previsto que a empresa francesa pagará à Caixa Seguridade o montante de R$ 7 bilhões pela participação de 40% na parceria, com duração de 25 anos.

O acordo trata de uma nova estrutura societária para exploração, com exclusividade, da rede de distribuição da Caixa, nos ramos de seguros de vida e prestamista e de produtos de previdência. O acordo ainda prevê mecanismo de incentivo atrelado ao desempenho e lucratividade (earn-out), limitado a R$ 800 milhões, a ser pago em 2 parcelas, em 2024 e 2026.

Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, “essa é uma operação muito importante que já estava em negociação e que nos permitiu vários avanços, entre eles as questões relacionadas à governança”, concluiu.

Durante o evento, realizado no escritório da Caixa em São Paulo, o CEO Global da CNP Assurances, Antoine Lissowski, destacou o grande potencial de negócios da parceria. “O Brasil representa 20% da nossa atividade e foi a nossa primeira operação internacional. A visão é que teremos mais receitas nesse negócio daqui pra frente, já que no Brasil o mercado de seguros representa de 4% a 5% do PIB, enquanto na França é o dobro”, afirmou.

Parceria— As principais alterações da negociação incluem, além do aumento dos valores a serem pagos pela CNP, a definição de data para o fechamento da operação e a extensão em cinco anos do prazo da parceria. Laurent Jumelle, diretor geral da Caixa Seguros Holding, controlada pela CNP e que tem a Caixa seguridade como acionista, reforçou que “o acordo reflete a continuidade de uma parceria de sucesso, que começou há 20 anos. A força da rede Caixa, somada a seu propósito e compromisso social, permite que hoje sejamos a grande seguradora dos brasileiros”, disse.

Para o diretor presidente da Caixa Seguridade, Marco Antônio Barros, “essa vitória consagra a caixa como grande provedora de soluções de proteção, seja para as pessoas, famílias e empresas”. Ele destacou, ainda, que o fechamento e implementação da operação, que abrange apenas uma parte do perímetro da parceria atual, ainda estão sujeitos a cumprimentos de condições suspensivas. “Ainda precisamos das aprovações dos órgãos regulatórios, como da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), do Banco Central do Brasil (Bacen), da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)”, finalizou.