Oferta do Grupo Casino de compra de títulos é bem-sucedida

E totaliza mais de 750 milhões de euros.

São Paulo — Casino anuncia o resultado da oferta de compra de títulos, lançada em 5 de novembro, que faz parte do seu plano de refinanciamento; o total de 784 milhões de euros foram ofertados em títulos de 239 milhões de euros, 253 milhões de euros e 292 milhões de euros com datas de vencimento em março de 2020, maio de 2021 e junho de 2022.

A conclusão da oferta pública é esperada para 20 de novembro. Os valores nominais dos títulos serão então reduzidos para aproximadamente 257 milhões de euros, 597 milhões de euros e 452 milhões de euros para os títulos com vencimento em, respectivamente, março de 2020, maio de 2021 e junho de 2022. Levando em consideração os preços das propostas e os cupons acumulados, a retirada total do Casino será de 806 milhões de euros.

Essa oferta pública é financiada pelos 1 bilhão de euros em empréstimos a prazo e os 800 milhões de euros dos títulos garantidos anunciados em 7 de novembro.

Após o reembolso das linhas de crédito sacadas e parte do empréstimo do Segisor, c. 200 milhões de euros serão depositados em uma conta segregada, onde os fundos só podem ser usados para reembolsar dívidas do Casino.

Depois dessas transações, a média do vencimento das dívidas¹ irá aumentar de 3,3 para 3,8 anos. | ¹ Empréstimos a prazo e títulos.