Natura &Co escolhe BNY Mellon para ser negociada na bolsa de Nova York

Operação inédita no Brasil permite que acionistas da norte-americana Avon recebam ADRs de Natura &Co emitidas pelo banco.

Rio de Janeiro (RJ) — A Natura &Co elegeu o BNY Mellon para ser o banco depositário do seu programa de ADRs (American Depositary Receipt) listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), viabilizando a a compra da norte-americana Avon. É a primeira vez que ocorre uma operação de listagem de ADRs na bolsa de valores de Nova York (NYSE) de uma holding brasileira para possibilitar a aquisição de empresa americana.

O BNY Mellon estabeleceu o programa de ADRs da Natura &Co, sendo responsável pela emissão dos recibos depositários. De acordo com Natura & Co, holding criada para efetivar a compra da Avon, cada ação da empresa norte-americana será convertida em 0,300, ou 0,600 recibos de ações (ADRS) de Natura &Co. Cada ADR irá representar duas ações ordinárias de Natura &Co, listadas na NYSE sob o código NTCO.

Segundo Chris Kearns, CEO do negócio global de Depositary Receipts do BNY Mellon, essa operação é muito significativa para o mercado brasileiro e destaca o valor que os certificados depositários têm em estratégias de fusões e aquisições. "A nossa sólida experiência e longo histórico em transações complexas foram essenciais para o sucesso desse deal. Esperamos continuar apoiando o crescimento do mercado de capitais de Natura &Co", complementa.

"A Natura &Co listou seus ADRs na NYSE. Este foi um passo crucial para concluir a aquisição da Avon, dando origem a quarto maior empresa de beleza do mundo", disse Jose Filippo, diretor financeiro e de relações com investidores da Natura &Co. "Estamos orgulhosos por termos nomeado o BNY Mellon como nosso banco depositário para nos apoiar nesta operação única.”

O BNY Mellon é um dos líderes na indústria de recibos depositários. Com presença global, o BNY Mellon atua como banco depositário para clientes emissores que tenham interesse no mercado de capitais globais por meio de recibos de depósito (DRs). De acordo com dados do terceiro trimestre, o banco atua hoje como depositário para 60 programas de empresas brasileiras, representando 60% do mercado.

Perfil —O BNY Mellon é uma companhia global de investimentos, dedicada a ajudar seus clientes a gerir seus ativos financeiros por todo o ciclo de vida dos investimentos. Seja no fornecimento de serviços para instituições, corporações ou investidores individuais, o BNY Mellon atua nas áreas de investment management e investment services em 35 países. Em 30 de setembro de 2019, o BNY Mellon tinha cerca de US$ 35.8 trilhões globalmente em ativos sob custódia e/ou administração e US$ 1,9 trilhão em ativos sob gestão. O BNY Mellon pode atuar como um ponto de contato único para clientes que buscam criar, negociar, manter, gerir, distribuir ou reestruturar investimentos.

Perfil — Natura &Co é um grupo global de cosméticos, orientado por propósitos, multicanal e multimarcas, que inclui Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Natura &Co registrou uma receita líquida de R$ 13,4 bilhões em 2018. As quatro empresas que formam o grupo estão comprometidas em gerar impacto econômico, social e ambiental positivo. Há 130 anos, a Avon defende as mulheres: fornecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, vendidos principalmente para mulheres, através de mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do setor de cosméticos e cuidados pessoais, líder em venda direta. Fundada em 1976 em Brighton, Inglaterra, por Anita Roddick, a The Body Shop é uma marca global de produtos de beleza que busca fazer uma diferença positiva no mundo. A marca de produtos de beleza australiana Aesop foi criada em 1987 com o objetivo de criar uma gama de produtos excepcionais para a pele, cabelos e corpo.