Petrobras anuncia precificação da Oferta do BNDES

O preço por ação foi fixado em R$ 30, e a oferta de ações vai movimentar um total de R$ 22,06 bilhões.

A Petrobras, em continuidade ao fato relevante de 22 de janeiro de 2020, informou no dia 06 de fevereiro (quinta-feira), que a oferta global de 734.202.699 ações ordinárias de sua emissão (Ações) e de titularidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (Acionista Vendedor), incluindo 168.140.000 Ações na forma de American Depositary Shares (ADSs), foi precificada em 05 de fevereiro de 2020.

De acordo com a companhia, as ações serão ofertadas simultaneamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (Oferta Brasileira), e no exterior, sob a forma de ADSs, em oferta registrada na U.S. Securities and Exchange Commission – SEC (Oferta Internacional e, em conjunto com a Oferta Brasileira, Oferta Global).

O preço por Ação foi fixado em R$30,00, perfazendo o montante total de R$22.026.080.970,00. O preço por Ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por Ação convertido para dólares norte-americanos (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O montante de 17,55% do total das Ações da Oferta Global foi destinado prioritariamente a investidores da Oferta de Não Institucional e 82,45% a investidores da Oferta Institucional.

Segundo a Petrobras, são será realizado qualquer registro da Oferta Global ou das Ações, inclusive sob a forma de ADSs em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC. A Oferta Global foi registrada na CVM sob o n.º CVM/SRE/SEC/2020/004.

Informações adicionais a respeito da Oferta Global podem ser obtidas no Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Petrobras e no Prospecto Definitivo da de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Petrobras (Prospecto Definitivo), divulgados nesta data, disponíveis no website da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos e, em tal página, clicar em “Oferta Pública Secundária Petrobras 2020”.

— Este fato relevante tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser considerado como um anúncio de oferta de ações— observa a companhia.