Novelis conclui a aquisição da Aleris por US$ 2,8 bilhões

A transação diversifica o portfólio de produtos com a inclusão do segmento aeroespacial e melhora posição estratégica na Ásia.

Atlanta — A Novelis Inc., líder mundial em laminação e reciclagem de alumínio, anunciou no dia 15 de abril (quarta-feira), a conclusão de aquisição da Aleris Corporation, fornecedora global de laminados de alumínio. Como resultado, a Novelis agora está ainda melhor posicionada para atender à crescente demanda dos clientes por alumínio, expandindo seu portfólio de produtos inovadores, criando uma força de trabalho mais qualificada e diversificada e aprofundando o compromisso com a segurança, sustentabilidade, qualidade e parceria.

— O acordo com a Aleris representa um marco importante para a Novelis, em seu caminho para a liderança global. O fechamento desta negociação em meio às condições desafiadoras do mercado reflete nossa convicção nos negócios da Aleris e em seu valor para nosso portfólio de metais. Períodos de turbulência têm historicamente visto o surgimento de líderes que se destacam por sólidos fundamentos de negócios. Essa é uma aposta estratégica de longo prazo, assim como a Novelis foi em 2007 — disse Kumar Mangalam Birla, chairman do Aditya Birla Group e Novelis Inc.

— O negócio com a Aleris amplia consideravelmente a diversificação do nosso portfólio de metais em outros segmentos de mercado premium, especialmente o aeroespacial. Com a criação de um líder do setor, estamos reforçando nosso compromisso com nossos clientes, profissionais e acionistas. Ao mesmo tempo, com essa expansão adicional em nosso portfólio de alumínio, demos um passo decisivo em direção a um futuro mais sustentável — destaca o chairman.

Com a aquisição dos ativos operacionais e união com a equipe da Aleris, a Novelis está pronta para atender com mais eficiência o crescente mercado asiático, integrando ativos complementares na região, incluindo recursos de reciclagem, refusão, laminação e acabamento. A companhia também incluirá o segmento aeroespacial ao seu portfólio e aumentará sua capacidade de continuar a lançar produtos inovadores no mercado, fortalecendo sua capacidade de pesquisa e desenvolvimento e cumprindo seu objetivo de, juntos, criar um mundo sustentável.

— Hoje é um momento de transformação na história de nossa empresa e nunca estive tão confiante em nossa capacidade de agregar ainda mais valor aos nossos clientes, colegas e comunidades onde vivemos e trabalhamos — disse Steve Fisher, CEO da Novelis Inc. — Com uma força de trabalho de classe mundial, presença nos mercados finais mais competitivos e tecnicamente exigentes e a capacidade de oferecer soluções rápidas, adaptáveis e sustentáveis, a Novelis poderá atender ainda melhor seus clientes — lembra o CEO.

Além dos muitos benefícios estratégicos, a aquisição gerará aproximadamente US$ 150 milhões em sinergias e criará um forte perfil financeiro. Além disso, as dívidas líquidas combinadas em relação ao Ebitda ajustado de aproximadamente 3,3x está dentro das diretrizes recentemente atualizadas, abaixo de 3,5x e bem abaixo da perspectiva inicial de menos de 4x quando a transação foi anunciada.

O preço de compra final de US$ 2,8 bilhões consiste em US$ 775 milhões referente ao valor do patrimônio líquido, além de aproximadamente US$ 2,0 bilhões para a assunção ou extinção da dívida atual pendente da Aleris e um pagamento de US$ 50 milhões em compensações aos acionistas anteriores. O nível de endividamento da Aleris aumentou desde o anúncio inicial da aquisição devido ao aumento do capital de giro para apoiar o crescimento das operações, enquanto a compensação está relacionada ao desempenho mais forte do que o esperado nos negócios da Aleris nos EUA. Nos 12 meses anteriores, encerrados em 31 de dezembro de 2019, o Ebitda ajustado Aleris ficou em US$ 388 milhões, superior ao estimado no momento do anúncio do acordo. — Apesar do aumento da dívida herdada, o valor implícito da empresa múltiplo de 7,2x está alinhado com a nossa expectativa, devido ao melhor desempenho do Ebitda — observa.

— Esta aquisição fortalece a posição de liderança da Novelis na indústria do alumínio e define claramente a Hindalco Industries como a empresa proeminente no setor global de metais — disse Satish Pai, diretor Administrativo da Hindalco Industries e diretor da Novelis Inc. — Tenho orgulho do trabalho que as equipes da Novelis e da Aleris fizeram para concluir esta transação e, assim, posicionar a Novelis para crescimento e sucesso futuros — frisa o diretor.

A Novelis adquirirá as 13 operações da Aleris na América do Norte, Europa e Ásia; no entanto, para atender às condições regulatórias, a empresa não irá adquirir as fábricas da Aleris em Lewisport, Kentucky, EUA e Duffel, Bélgica, conforme anunciado anteriormente.

Perfil — A Novelis Inc. é guida pelo seu propósito: juntos, criamos um mundo sustentável. Como líder global em produtos e serviços inovadores e como a maior recicladora de alumínio do mundo, firmamos parcerias com clientes nos setores automotivo, de latas para bebidas e de especialidades para fornecer soluções que maximizem os benefícios do alumínio leve e sustentável na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. A Novelis é uma subsidiária da Hindalco Industries Limited, líder do setor em alumínio e cobre, e a principal empresa de metais do Aditya Birla Group, um conglomerado multinacional com sede em Mumbai, na Índia. |novelis.com.

Perfil — A Aleris é uma empresa, de capital fechado, líder global em laminados de alumínio que atende a diversos segmentos, incluindo aeroespacial, automotivo, construção civil, transporte comercial e manufatura industrial. Sediada em Cleveland, Ohio, a Aleris possui operações na América do Norte, Europa e Ásia.