Tereos conclui o 1º financiamento sustentável do setor sucroenergético brasileiro

Com um novo empréstimo de longo prazo no valor de US$ 105 milhões. A transação, com prazo de cinco anos, foi estruturada com o suporte de um sindicato de sete bancos de relacionamento de longo prazo e prevê redução na taxa de juros, com o atingimento das metas de sustentabilidade definidas.

A Tereos Açúcar & Energia Brasil ("TAEB"), uma das líderes na produção de açúcar e etanol no País, anuncia a conclusão e desembolso de um novo empréstimo de US$ 105 milhões, o primeiro financiamento sustentável do setor sucroenergético brasileiro. Este é também a primeira transação do gênero em nível global do grupo Tereos, presente em 18 países.

Por meio do mecanismo atrelado à sustentabilidade, a Tereos se compromete com quatro metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, seguindo quatro indicadores de desempenho: redução anual de emissões de gases de efeito estufa por tonelada de cana processada; redução anual no consumo de água por tonelada de cana processada; aumento anual da porcentagem de cana certificada; e melhoria na pontuação de avaliação formal de critérios ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês). Como parte do financiamento, a Tereos terá uma redução da taxa de juros para cada ano em que cumprir as metas de desempenho de sustentabilidade, verificadas por um auditor independente.

A linha de pré-pagamento de exportação (PPE), com prazo de cinco anos, no valor de US$ 105 milhões, irá financiar as exportações da Tereos Açúcar & Energia Brasil e refinanciar uma grande parte da dívida existente com vencimento neste ano.

Os bancos ING e Natixis atuaram como coordenadores da transação e também coordenadores de sustentabilidade. A operação também contou com a participação dos bancos BNP Paribas, CIC, Citibank, Commerzbank e Rabobank.

— Ao vincular nossos financiamentos ao desempenho sustentável, nós nos comprometemos ainda mais a promover essa prática em nossas operações. Estamos orgulhosos de dar este passo à frente com o empréstimo sustentável, apoiado por muitos de nossos parceiros financeiros de longo prazo — comentou Stephanie Billet, CFO do grupo Tereos .

— A Tereos é reconhecida por suas práticas agrícolas ambientalmente responsáveis por instituições como a Bonsucro e a EcoVadis, que posicionou o Grupo entre o Top 1% das empresas do agronegócio devido às suas práticas de sustentabilidade. O financiamento sustentável é mais um reconhecimento deste compromisso com o meio ambiente, formalizado por instituições financeiras líderes no mercado internacional — destaca Jacyr Costa Filho, membro do Comitê Executivo do grupo Tereos.

— O ciclo da cana-de-açúcar é um dos melhores exemplos de economia circular, em que nada é desperdiçado: o bagaço da cana vira bioenergia e os resíduos se transformam em fertilizantes naturais ou em biogás — diz Pierre Santoul, CEO da Tereos Açúcar & Energia Brasil. — O etanol é um combustível renovável que emite até 90% menos CO2 em seu ciclo de vida completo, quando comparado à gasolina. É uma indústria sustentável por natureza. Estamos muito satisfeitos por sermos a primeira empresa do setor sucroenergético brasileiro a obter um empréstimo sustentável e agradecemos aos nossos parceiros financeiros por nos apoiar nesta conquista — complementa Santoul.

— Alinhado ao nosso compromisso com ações climáticas por meio do apoio aos nossos clientes com soluções inovadoras de financiamento verde, o ING tem o prazer de apoiar a Tereos na execução bem-sucedida deste empréstimo pioneiro — diz Eber Faria, head de commodities, alimentos & agricultura do ING na América Latina. — A natureza ambiental, sustentável e de governança corporativa do financiamento, combinada com a estrutura de pré-pagamento de exportação, foram atributos essenciais que levaram ao sucesso do sindicato. Como membro ativo da Iniciativa Financeira do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nosso objetivo continua sendo incorporar soluções de sustentabilidade aos financiamentos para proteger o planeta para as gerações futuras —.

Helena Radzyminski, head do Natixis para América Latina, complementa que — o Natixis tem o prazer de apoiar a Tereos, com quem temos uma relação próxima e de longo prazo, neste importante passo para trazer estratégias sustentáveis para o setor sucroenergético brasileiro. Esta transação não é apenas um marco para o setor no País, mas um novo capítulo na história que construímos juntos, com responsabilidade social e ambiental como o princípio que orienta nossa visão estratégica. A transação é mais um exemplo do compromisso do Natixis com o desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras com os parceiros certos para apoiar os clientes nas suas próprias jornadas rumo a um modelo de negócios mais sustentável —.