Estácio anuncia Contrato de Compra e Venda de Ações com a GP Investimentos

Rio de Janeiro- A Estácio Participações (Bovespa: ESTC11), por meio deste Fato Relevante, comunica à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue: 1. Em 10.05.2008, foi celebrado Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, tendo por objeto a aquisição direta, pela Moena Participações S.A. ("MOENA"), de 47.151.040 ações ordinárias representativas de 20% do capital social total da ESTÁCIO (a "Compra e Venda de Ações"), de titularidade dos acionistas controladores da ESTÁCIO.

2. A MOENA é uma companhia aberta que tem por objeto social investir em outras sociedades, sendo diretamente controlada pela GP INVESTIMENTOS S.A. ("GP"). A MOENA atualmente não é titular, direta ou indiretamente, de qualquer participação societária na ESTÁCIO, bem como bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações e de opções de compra de ações.

3. O preço contratado para aquisição das ações ordinárias de emissão da companhia é de R$5,50 por ação, que corresponde a R$16,50 por Unit, totalizando R$259.330.720,00. O pagamento do preço de aquisição das ações adquiridas da ESTÁCIO será feito à vista, em moeda corrente nacional, em contrapartida à efetiva transferência das mesmas nos livros e registros da ESTÁCIO.

4. A aquisição objeto deste Fato Relevante foi contratada sob condições usuais em negócios desta natureza e não ensejará a realização de oferta pública de aquisição de ações ordinárias.

5. O ingresso da MOENA no quadro acionário da ESTÁCIO tem como objetivo principal instrumentalizar uma aliança estratégica entre os controladores da Companhia e a GP, por meio da qual o controle da ESTÁCIO será compartilhado, por prazo determinado, visando ao incremento do valor da Companhia mediante a gestão estratégica de seus negócios. O ingresso da MOENA implicará:

(i) alteração das disposições estatutárias referentes à administração da Companhia; (ii) conversão das ações preferenciais em ações ordinárias e adequação do Estatuto Social da Companhia, visando à sua adesão ao segmento da BOVESPA denominado Novo Mercado; e (iii) celebração de Acordo de Acionistas.

Perfil da Estácio Participações - A Estácio Participações S.A. (Bovespa: ESTC11), maior organização privada do setor de ensino superior no Brasil em número de alunos matriculados com aproximadamente 198 mil alunos de graduação. || www.estacioparticipacoes.com/ri | Por: PR Newswire