A Lupatech adquire líder argentina em produção de válvulas, por US$ 55,6 milhões

A Lupatech S.A. (Bovespa:LUPA3), empresa brasileira líder na produção e comercialização de válvulas industriais para aplicação principalmente na indústria de petróleo e gás, anuncia a aquisição das empresas argentinas Válvulas Worcester e Esferomatic, líderes no mercado argentino de válvulas de esfera, detentoras de cerca de 60% do mercado para o setor industrial, sobretudo na área de petróleo e gás. O valor da negociação é de US$ 55,6 milhões, que serão pagos assim que as diligências forem concluídas, previsto para o último trimestre deste ano.

Segundo Nestor Perini, presidente executivo e do Conselho de Administração da Lupatech, “com essa aquisição, ingressamos definitivamente no mercado argentino, que é o terceiro maior produtor de petróleo e gás da América do Sul, e reforçamos nosso processo de internacionalização, iniciado no primeiro semestre desse ano com a aquisição da ITASA”. Ele reforça que o objetivo é consolidar o setor de válvulas industriais na América Latina.

“Essa transação será feita com recursos próprios, propiciando importantes sinergias nas áreas mercadológica, industrial, de projetos e pesquisa de novos produtos, racionalização de custos e suprimentos”, explica Thiago Alonso de Oliveira, diretor financeiro e de relações com investidores da Lupatech. As empresas vendedoras são a Kvarnstig Aktiebolag e a Worcester Corporation Bahamas.

Entre os principais clientes da Válvulas Worcester e da Esferomatic estão a Repsol YPF, Petrobras Argentina, British Pretroleum, Total, Chevron, Tenaris, Exxon e Shell.

Segundo Oliveira, “as atividades do setor de petróleo e gás deverão apresentar notável expansão em decorrência da necessidade de investimentos em energia para sustentar o forte crescimento econômico verificado na Argentina”.

A Válvulas Worcester e a Esferomatic devem faturar juntas, em 2006, US$ 26,2 milhões, com previsão de EBITDA de US$ 11,3 milhões. O patrimônio líquido é estimado em cerca de US$ 15 milhões e o capital de giro líquido, em US$ 15 milhões. As duas empresas não têm dívidas. O CEO da Válvulas Worcester e da Esferomatic, Pablo Reim, permanece à frente das empresas adquiridas pela Lupatech.

Com mais essa aquisição, já são quatro as transações anunciadas pela Lupatech em 2006: no Brasil, a Metalúrgica Ipê Limitada (Mipel), em abril, e Negócios Off-Shore da Cordoaria São Leopoldo S.A., com fechamento previsto para o 4° trimestre deste ano; e na Argentina a Industria y Tecnología en Aceros S.A. – ITASA, em junho.

Perfil da Válvulas Worcester e Esferomatic – Fundadas em 1967 e 1969, respectivamente, são líderes na Argentina na fabricação de válvulas de esfera e válvulas para aplicações especiais e estão na vanguarda tecnológica. Seus produtos são certificados por normas internacionais. A linha de produtos fabricados compreende especialmente válvulas de esfera automatizadas e manuais de ¼ de polegada a 12 polegadas. As empresas estão localizadas na Grande Buenos Aires e ocupam área fabril de cerca de 17.000m², empregando 250 colaboradores.

Perfil Lupatech - A Lupatech foi fundada em 1980, em Caxias do Sul (RS). A empresa atua em dois segmentos de negócios: o Flow e o Metal. No Segmento Flow, a Lupatech é líder brasileira na produção e comercialização de válvulas industriais para aplicação principalmente na indústria de petróleo e gás, através das marcas “MNA”, “Valmicro” e “Mipel”. No Segmento Metal, a empresa ocupa posição de liderança no Brasil e de destaque no mercado internacional no desenvolvimento e produção de peças complexas em ligas metálicas, microfundidas ou de metal injetado, principalmente para a indústria automotiva mundial. Opera, ainda, na fundição de carcaças em ligas metálicas com alta resistência a corrosão, voltadas para os setores de válvulas industriais e bombas, principalmente para aplicações nos processos para a indústria de petróleo e gás. Assim que concluída a transação anunciada em 18 de setembro de 2006, a Lupatech passará a atuar na fabricação e comercialização de cabos para amarração de plataformas, através dos negócios off-shore da Cordoaria São Leopoldo.