Localiza e Unidas: fusão cria empresa de R$ 50 bilhões

Os acionistas da Localiza passam a ter 76,85% da empresa combinada e os acionistas da Unidas ficam com 23,15% da nova companhia. As duas locadoras juntas têm quase 491 mil veículos no segmento de aluguel e em frotas corporativas.

Localiza e Unidas, duas das maiores empresas de aluguel de automóveis do país, fecharam um acordo de incorporação de ações, uma fusão, no dia 22 de setembro (terça-feira). Os acionistas da Localiza passam a deter 76,85% da empresa combinada e os acionistas da Unidas ficam com 23,15% da nova companhia.

De acordo com os números das duas empresas de 2019, a combinação terá uma receita líquida de R$ 14,87 bilhões e Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 2,29 bilhões. A Localiza tem valor de mercado de R$ 39,24 bilhões, enquanto a Unidas vale R$ 10,7 bilhões. A junção gerou uma empresa de R$ 50,5 bilhões. No ano passado, o lucro líquido somado das duas empresas chegou a R$ 1,18 bilhão. Juntas, elas têm quase 491 mil veículos, sendo 336 mil no segmento de aluguel e 154 mil em frotas corporativas.

Considerando o preço de fechamento dos papéis da Localiza no dia 22 de setembro (terça-feira), os acionistas da Unidas receberão um prêmio de 9,1% sobre a cotação de fechamento na véspera. Isso equivale a R$ 23,12 por ação. Se consumada, a operação prevê a distribuição de até R$ 425 milhões em dividendos a acionistas da Unidas, elevando para 13% o prêmio.

De acordo do comunicado das empresas, a transação está sujeita à aprovação dos acionistas do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).