Brasil capta US$ 500 milhões com reabertura do Bônus da República Global 2037 na primeira emissão externa do ano

Brasília - O Tesouro Nacional captou em 23 de janeiro, US$ 500 milhões com a reabertura do Bônus da República Global, cujo vencimento é em 2037. O retorno para o investidor é de 6,635% ao ano e os papéis foram vendidos a 106,338% do seu valor de face.

A liquidação financeira ocorrerá no dia 30 de janeiro e o pagamento dos cupons será sempre nos dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano, até o vencimento em 20 de janeiro de 2037.

A operação de reabertura foi liderada pelos bancos Bear Stearns e Merrill Lynch, e teve os bancos Itaú Europa e BB Securities como co-gerentes.

Os títulos Global 2037 substituíram, em agosto passado, os títulos Global com vencimento em 2020, 2024, 2027 e 2030. De acordo com a nota divulgada pelo Tesouro, o spread (ágio) negociado na reabertura do Global 2037, foi de 173 pontos-base acima do título americano (treasury) que vencerá em 2036.

O título brasileiro vai pagar juros semestrais de 7,125% ao ano. Com isso, o estoque do bônus soberano Global 2037 em poder de investidores estrangeiros será de aproximadamente US$ 2,5 bilhões. | Por: Lana Cristina/ABr