Companhia Siderúrgica Nacional levanta R$ 5,219 blhões, diz Fato Relevante

— Companhia Siderúrgica Nacional (“CSN” ou “Companhia”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, e em continuidade aos fatos relevantes divulgados em 25 de agosto de 2020, 19 de outubro de 2020 e 22 de janeiro de 2021 e ao comunicado ao mercado divulgado em 26 de janeiro de 2021, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da CSN Mineração S.A. (“CSN Mineração”, “Ações” e “Oferta”), controlada da Companhia, compreendendo (i) a distribuição primária de 161.189.078 novas Ações (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente, 372.749.743 Ações, sendo 327.593.584 Ações de titularidade da CSN (sem considerar as ações suplementares), 37.591.014 Ações de titularidade da Japão Brasil Minério de Ferro Participações Ltda., e 7.565.145 ações de titularidade da Posco (“Oferta Secundária”), no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior, que foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da CSN e em reunião do Conselho de Administração da CSN Mineração, ambas realizadas em 12 de fevereiro de 2021, a fixação do preço por Ação no valor de R$8,50, com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento, no dia 17 de fevereiro(quarta-feira).

Os recursos brutos para (i) a CSN Mineração decorrentes da Oferta Primária são de R$1.370.107.163,00; e (ii) a CSN decorrentes da Oferta Secundária são de R$2.784.545.464,00, em ambos os casos, sem dedução das respectivas comissões e despesas estimadas da Oferta. As Ações começarão a ser negociadas no nível 2 da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) em 18 de fevereiro de 2021, e a liquidação da Oferta está prevista para ocorrer em 19 de fevereiro de 2021.

O anúncio de início e o prospecto definitivo da Oferta estão disponíveis nesta data para consulta nas páginas de relações com investidores da Companhia e da CSN Mineração na internet, bem como nas páginas dos coordenadores da Oferta, da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 na internet.

A companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer atualizações relevantes em relação aos assuntos aqui tratados por meio de seus canais habituais de divulgação de informações periódicas e eventuais, quais sejam, o site da CVM: www.cvm.gov.br, da B3: www.b3.com.br, e da companhia: http://ri.csn.com.br, conclui o Fato Relevante, Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de finanças e relações com investidores.