Qatar Petroleum levanta US$ 12,5 bilhões

Por meio de uma oferta de títulos em múltiplas parcelas.

Doha, Qatar — A Qatar Petroleum anunciou que arrecadou 12,5 bilhões de dólares americanos em uma oferta de títulos em várias parcelas, marcando uma conquista significativa para uma empresa de petróleo e gás nos mercados financeiros e de capitais internacionais. Os recursos da oferta de títulos serão usados ??para apoiar os ambiciosos planos de crescimento da Qatar Petroleum, particularmente os projetos de expansão do North Field nos próximos anos.

A oferta de títulos RegS / 144A (vendas a investidores fora dos Estados Unidos em transações offshore) consiste em tranches convencionais de cinco, dez e 20 anos e uma tranche Formosa de 30 anos com dupla listagem. O forte interesse e as condições de mercado favoráveis, juntamente com suas classificações de crédito pendentes, permitiram que a Qatar Petroleum atingisse o seguinte resultado positivo: . 5 anos $ 1,5 bilhão a UST + 50 bps (cupom: 1,375%) |. 10 anos $ 3,5 bilhões a UST + 90 bps (cupom: 2,250%) |. 20 anos $ 3,5 bilhões com um rendimento de 3,15% (cupom: 3,125%) |. 30 anos $ 4,0 bilhões a um rendimento de 3,30% (cupom: 3,300%). Esta é a maior oferta de petróleo e gás de taxa fixa em dólares americanos, a maior emissão corporativa na região MENA e a maior tranche corporativa da Formosa levantada globalmente.

Comentando nesta ocasião, Sua Excelência o Sr. Saad Sherida Al-Kaabi, ministro de Estado para Assuntos de Energia, presidente e CEO da Qatar Petroleum, disse que — o resultado desta oferta é um forte testemunho da abordagem disciplinada da Qatar Petroleum como investidor e uma posição formidável, não apenas como o maior produtor mundial de GNL, mas também nos mercados de capitais e financeiros—.

A Qatar Petroleum realizou um roadshow virtual para sua transação na segunda-feira, 28 de junho de 2021, e se reuniu com mais de 130 investidores internacionais durante um período de dois dias. Essas interações resultaram em um interesse significativo de seguradoras globais, gestores de ativos, fundos de pensão e tesourarias bancárias, o que resultou em uma carteira de pedidos de alta qualidade, que teve a participação de mais de 500 investidores e a demanda atingiu um pico acima de 40 bilhões de dólares americanos.

Sua Excelência o ministro Al-Kaabi acrescentou: — Os projetos de expansão do North Field solidificarão o papel de liderança da Qatar Petroleum na indústria de GNL, bem como na transição energética. Temos orgulho especial do fato de que os investidores reconheceram esse papel, a importância de nossos projetos de GNL e o futuro brilhante de nossa indústria de GNL, e que eles expressaram grande interesse nesta oferta única—.

— Gostaria de agradecer a todos os bancos e instituições financeiras e de investimento que participaram deste programa de sucesso. Gostaria também de agradecer à equipa da Qatar Petroleum pela excelente preparação e execução deste programa— concluiu Sua Excelência.

A Qatar Petroleum trabalhou com um grupo de instituições financeiras globais líderes nesta transação, incluindo: Citi e JP Morgan como coordenadores globais; BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, MUFG e QNB Capital as Active Bookrunners; e Credit Suisse, que atuou como Passive Bookrunner.