Panamericano capta US$ 130 mi com nova emissão de títulos no exterior

São Paulo, 26 de maio – O Banco PanAmericano, instituição financeira do Grupo Silvio Santos, está realizando sua terceira emissão de MTNs (Medium Term Notes) no mercado internacional, tendo como coordenadores da operação os Bancos Unibanco, Espírito Santo (BES) e Votorantim. O montante captado foi de US$ 130 milhões, com prazo de 2 anos e taxa de 7,25% ao ano. O rating (Ba2) foi feito pela Moody’s e a listagem dos papéis na Bolsa de Valores da Irlanda.

Esta operação faz parte de um programa de MTNs de US$ 500 milhões lançado em fevereiro de 2006. Na última emissão em 2007, a instituição captou US$ 75 milhões, com taxa de 7,375% ao ano.

“Os investidores internacionais receberam muito bem os títulos e tivemos uma demanda de mais de US$ 150 milhões, valor superior ao volume inicial que era de US$ 120 milhões, superando 25% a expectativa original”, afirma Wilson de Aro, diretor financeiro e de relações com investidores do Banco PanAmericano. Dos papéis colocados à disposição, cerca de 70% foram vendidos para compradores da Europa. Houve também uma pulverização da captação, da qual tomaram parte mais de 60 investidores.

“Esse retorno é um forte indicativo de que o Banco PanAmericano formou uma imagem de credibilidade no mercado internacional. O desempenho da instituição, bem como o cenário favorável da economia brasileira, sustentam esta avaliação”, afirma Wilson de Aro.