Maersk emite 1º título verde para financiar os primeiros navios verdes de metanol

Este título verde de € 500 milhões tem prazo de dez anos e está sob a égide do Green Finance Framework da Maersk e uma carteira de pedidos final de € 3,7 bilhões. O preço da transação foi de cupom de 0,75%, menor juro anual da Maersk.

Copenhagen, Dinamarca — A.P. Moller - Maersk (Maersk) lançou seu Green Finance Framework projetado para permitir que a empresa emita uma variedade de instrumentos de financiamento sustentáveis ??que podem incluir títulos, empréstimos, financiamento de projetos e outros instrumentos.

Cicero Green foi nomeado para revisar a Estrutura de Financiamento Verde da Maersk e, por fim, verificar seu alinhamento com os Princípios de Títulos Verdes 2021 da ICMA e os Princípios de Empréstimos Verdes 2021 e as práticas de mercado. Com base na avaliação geral dos ativos verdes elegíveis sob esta estrutura e em considerações de governança e transparência, a Estrutura de Financiamento Verde da Maersk recebeu um sombreamento Cicero Médio Verde e uma pontuação de governança de Excelente.

— A emissão de Instrumentos de Financiamento Verde é mais um passo para integrar a sustentabilidade em nossas operações de financiamento, pois é uma ferramenta eficaz para canalizar investimentos para projetos com impacto ambiental positivo e, assim, contribuir para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) e do Acordo de Paris. Com esse título verde, pretendemos diversificar nossa base de investidores, alcançando novos investidores e aumentando ainda mais a transparência de nossas ambições e desempenho ESG em relação aos nossos stakeholders — disse Patrick Jany, CFO da A.P. Moller - Maersk.

Para começar, a empresa colocou ontem com sucesso seu título verde inaugural de 10 anos, de € 500 milhões para financiar a construção de seu primeiro navio alimentador e a série inovadora de 8 grandes navios porta-contêineres que serão capazes de operar em metanol neutro em carbono em 2023 e 2024, respectivamente. A transação recebeu uma forte recepção de um amplo universo de investidores e foi várias vezes sobrescrita, com uma carteira de pedidos final de € 3,7 bilhões. A transação custou cupom de 0,75%, o menor cupom de todos os tempos para a Maersk.

Perfil — A.P. Moller - Maersk é uma empresa de logística de contêineres integrada que trabalha para conectar e simplificar as cadeias de abastecimento de seus clientes. Como líder global em serviços de logística, a empresa opera em 130 países e emprega cerca de 80 mil pessoas.