Light registra pedido de oferta de ações na CVM

Rio de Janeiro - A Light S.A. (Bovespa: LIGT3), controladora das empresas do Grupo Light, em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que foi protocolado no dia 30 de maio de 2008, na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de, em princípio, até 47.669.304 ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta" e "Ações Ordinárias") de titularidade da BNDES Participações S.A. - BNDESPar e da EDF International S.A.

A Oferta será realizada em mercado de balcão não organizado, no Brasil, de acordo com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”), para investidores brasileiros, incluindo esforços de colocação de Ações Ordinárias no exterior.

O preço de alienação das Ações Ordinárias será fixado após a finalização do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400.

A realização da Oferta estará sujeita às condições favoráveis do mercado de capitais nacional e internacional. Será publicado oportunamente aviso ao mercado nos termos do disposto no Artigo 53 da Instrução CVM 400, contendo informações sobre: (i) as demais características da Oferta; (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar; (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da Oferta; e (iv) as condições, o procedimento, o período de reservas e o período para coleta de intenções de investimento. A Oferta terá início após a concessão do devido registro pela CVM.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre o desenvolvimento da Oferta.

Perfil da Light - A Light S.A., Companhia que registrou faturamento bruto de R$ 8,1 bilhões em 2007, está sediada na cidade do Rio de Janeiro e tem como atividades principais a exploração, direta ou indireta dos serviços de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, bem como outros serviços complementares. Site: www.light.com.br.