Grupo XP e Banco Modal fecham acordo para combinação de negócios por R$ 3bi

Pelo entendimento, subsidiária da XP vai incorporar até 100% do capital do Modal em troca de 19,5 milhões de ações do grupo financeiro.

O grupo financeiro XP (XP) assinou um acordo para a compra do Banco Modal (MODL11). O negócio foi divulgado ao mercado na manhã do dia 07 de janeiro (sexta-feira). Haverá a incorporação de até 100% das ações do Modal por uma subsidiária da XP através de uma reorganização societária, mediante a entrega de 19,5 milhões de ações classe A da XP, que representa um prêmio de 35% sobre a média de preço dos últimos 30 dias do Modal, segundo o comunicado, que não citou diretamente valores, — uma soma avaliada em R$ 3 bilhões.

— Com proposta de valor complementar dos ecossistemas e diversas alavancas para criação de valor (como relevantes e numerosas sinergias de receitas e uso de dados), espera-se que a combinação dos negócios agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias — diz o comunicado do Modal enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

As units do Modal tinham alta de 43% às 10h56 do dia, enquanto as da XP subiam 1,3%.

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O Modal afirma que permanecerá “independente e segregado, apesar de fazer parte do grupo XP e acessar sua infraestrutura”. O comunicado traz declarações do CEO da XP, Thiago Maffra, e do Modal, Cristiano Ayres, destacando as vantagens do negócio.

—Estamos muito confiantes com a complementariedade de nossos modelos de negócios e com as oportunidades de crescimento e rentabilidade que poderemos atingir no longo prazo —citou Ayres. —Com o Modal conseguimos antecipar e acelerar parcerias com nossos clientes corporate através da plataforma única e bem estabelecida do Modal as a Service— comentou Maffra.

É a segunda aquisição divulgada pela XP neste mês. — No último dia 03 de janeiro (segunda-feira), o grupo anunciou a compra de uma fatia minoritária na gestora e casa de análises Suno. Até o terceiro trimestre do ano passado, a XP tinha reportado seu segundo lucro bilionário. O grupo fundado por Guilherme Benchimol busca reforçar sua presença em outras frentes de crescimento, em meio à volatilidade elevada do mercado de renda variável, que está na origem de sua história como corretora de valores.

No último dia 15 de dezembro, durante o primeiro Investor Day da XP, Benchimol, presidente executivo do conselho de administração da XP Inc.; Thiago Maffra, CEO da XP Inc., José Berenguer , CEO do Banco XP; Bruno Constantino, CFO da XP Inc. e Guilherme Sant’Anna, diretor da XP Inc. discutiram as prioridades estratégicas do grupo para os próximos anos. Eles citaram que oferecer produtos de inovação e estreitar relacionamento com empresas, prospectando negócios fora do eixo Rio-São Paulo, estão em seus planos. | Bloomberg Línea.