MRV Divulga Programa de Distribuição Pública e Oferta de Debêntures

Belo Horizonte - MRV Engenharia e Participações S.A. (Bovespa: MRVE3), a maior incorporadora e construtora brasileira no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares, vem comunicar que:

1. Nesta data, foi protocolado, na CVM, o pedido de arquivamento do Primeiro Programa de Distribuição Pública de Debêntures da Companhia ("Programa"), com o objetivo de realizar distribuições públicas de debêntures, nos termos dos artigos 11 e seguintes da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003. O Programa terá o prazo máximo de dois anos, contados do seu arquivamento na CVM, e valor de até R$1,3 bilhão. No âmbito do Programa, a Companhia somente poderá emitir debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária.

2. Na mesma data, foi protocolado o pedido de registro da oferta pública da 1a emissão de debêntures no âmbito do Programa ("Oferta"), a ser coordenada por Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A. e HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com valor de até R$300 milhões. Serão emitidas até 30 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com valor unitário de R$10 mil, na data de emissão, com prazo de cinco anos.

3. O Programa e a Oferta serão deliberados em reunião do Conselho de Administração da MRV e seus termos serão divulgados ao mercado na forma de aviso ao mercado, na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400. | http://www.mrv.com.br/ri

Perfil da MRV - A MRV é a maior incorporadora e construtora brasileira no segmento de Empreendimentos Residenciais Populares. Temos 28 anos de atuação com foco nas Classes Populares. Nossa larga experiência e estrutura operacional nos permitem combinar uma atuação voltada para o segmento de Empreendimentos Residenciais Populares com a obtenção de altas margens. Nossa linha de produtos é padronizada. Em todas as 60 cidades onde atuamos, focamos nosso desenvolvimento em três produtos direcionados para as Classes Populares: Linha Parque, Linha Spazio e Linha Village. Com este modelo somos capazes de obter escala industrial de produção, o que nos proporciona elevado grau de especialização de processos, baixo custo de produção e qualidade diferenciada no segmento em que atuamos. As ações da MRV Engenharia são negociadas na Bovespa sob o código MRVE3.