Mills adquire a Tecpar por R$ 45,8 milhões

Após incorporar três empresas em 2021, SK Rental, Nest e Altoplat, Mills assina novo acordo de aquisição; transação está alinhada à penetração de mercado, ganho de escala, sinergia e renovação da frota.

A Mills, empresa líder na locação de equipamentos para a execução de trabalhos em altura na América Latina, informou no dia 19 de abril (terça-feira), que fechou um acordo de compra e venda para adquirir a totalidade das quotas da Tecpar Comércio e Locação de Equipamentos Ltda por R$ 45,8 milhões.

Com uma frota de idade média de seis anos, composta por 298 máquinas, além de 53 máquinas em leasing operacional, a Tecpar Equipamentos é uma empresa com forte atuação no Estado de São Paulo e operando também em Minas Gerais.

—Após incorporar três empresas em 2021 – SK Rental, Nest e Altoplat —, a aquisição da totalidade da Tecpar, especializada em locação e vendas de plataformas, fortalece ainda mais a posição da Mills no Brasil — celebra o CEO da Mills, Sergio Kariya.

A transação está alinhada aos objetivos estratégicos da Mills relacionados à penetração de mercado, ganho de escala, sinergia, renovação da frota e disciplina na alocação de capital.

O valor da Transação é de R$ 45,8 milhões para adquirir 100% das quotas da Tecpar Comércio e Locação de Equipamentos Ltda, o que resulta num múltiplo Enterprise Value/Ebitda de 3,6 vezes (pós-sinergias). O valor da transação, deduzido da dívida líquida de R$ 14,8 milhões, será pago 74% à vista, após a data de fechamento da Transação, e o restante ao longo de 5 anos.

Perfil — A Mills é uma empresa pioneira na locação de plataformas para trabalho em altura e equipamentos, com a maior frota da América Latina. Com segurança e produtividade, busca oferecer sempre a melhor solução aos seus clientes, com uma equipe especializada e amplo portfólio disponível para locação e venda. Com quase 70 anos de história, mantém o compromisso de ser uma empresa ética, transparente e confiável. Em 2021, conquistou o selo GPTW (Great Place To Work), que avalia as melhores companhias para trabalhar no país, por meio do índice de confiança dos colaboradores. A Mills é também reconhecida pelo Selo Women On Board (WOB), para as empresas que tenham presença feminina em seus Conselhos Administrativos. A Mills foi a primeira empresa a obter o reconhecimento internacional pelo compromisso em oferecer a melhor qualidade em treinamentos IPAF (International Powered Access Federation) para operadores de plataformas elevatórias no Brasil. É signatária da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, com iniciativas voltadas para o desenvolvimento sustentável nas comunidades onde atua. Hoje, possui ampla abrangência com cerca de 44 filiais, em 26 estados e distrito federal, e presente em mais de 1.200 cidades do país. Toda essa capilaridade proporciona uma relação mais próxima do cliente e rapidez no atendimento às mais diversas demandas. | mills.com.br.