Petrobras assina contrato para a venda da refinaria Lubnor por US$ 34 milhões

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 31 de janeiro de 2020, informa que assinou no dia 25 de maio (quarta-feira) com a empresa Grepar Participações Ltda., veículo societário de propriedade conjunta das empresas Grecor Investimentos em Participações Societárias Ltda., Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. e Holding GV Participações S.A., contrato para a venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) e seus ativos logísticos associados, localizados no estado do Ceará.

O valor total da venda é de US$ 34 milhões, sendo (a) US$ 3,4 milhões pagos na data de hoje; (b) US$ 9,6 milhões a serem pagos no fechamento da transação e (c) US$ 21 milhões em pagamentos diferidos. O referido valor total da venda não contempla o pagamento de ajustes previstos no contrato, devidos até o fechamento da transação.

A operação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A Lubnor é o quarto ativo a ter o contrato de compra e venda assinado no âmbito do compromisso firmado pela Petrobras com o CADE em junho de 2019 para a abertura do mercado de refino no Brasil. Esta operação está em consonância com a Resolução nº 9/2019 do Conselho Nacional de Política Energética, que estabeleceu diretrizes para a promoção da livre concorrência na atividade de refino no país.

— A venda da Lubnor é mais um momento importante para gestão de portfólio da Petrobras e para a abertura do mercado de refino no país. Estamos contribuindo para a construção de um mercado mais dinâmico, com mais competição entre os agentes, mais escolhas para os consumidores, mais investidores e mais investimentos —destaca o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho. Petrobras seguirá sendo um relevante refinador no país e, em paralelo, novos agentes passarão a investir nas refinarias adquiridas, o que cria um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico.

De acordo com Clovis Fernando Greca, sócio administrador do consórcio comprador, o crescimento no número de empresas participantes do mercado de refino proporcionará o aumento na competitividade e diversidade de players. Com isso, novas oportunidades e possibilidades vão surgir, beneficiando a sociedade como um todo. —Estamos nos sentindo vitoriosos e felizes por chegarmos nessa fase. Trata-se de um marco significativo para o Brasil, para o Ceará, para o mercado de refino e para a Petrobras. Acreditamos que a Lubnor será o início de um novo ciclo de oportunidades, em um setor que pretendemos crescer e investir em novas parcerias, respeitando o contexto de ESG que a companhia está inserida, em especial no Ceará— ressalta Clovis.

A presente divulgação ao mercado está de acordo com normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.

Essa operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade. A Petrobras segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos que demonstram grande diferencial competitivo ao longo dos anos, com menores emissões de gases de efeito estufa.

Perfil — A Lubnor, localizada em Fortaleza, Ceará, possui capacidade de processamento autorizada de 10,4 mil barris/dia, é uma das líderes nacionais em produção de asfalto, e a única unidade de refino no país a produzir lubrificantes naftênicos.

As empresas compradoras — A Grecor Investimentos em Participações Societárias Ltda. é uma empresa que atua como veículo de investimento em participações societárias.

A Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. é uma das maiores empresas especialistas em asfalto no Brasil atuando na produção e comercialização de produtos destinados à pavimentação asfáltica, faz parte do Grupo Greca Asfaltos que também atua nos mercados de Logística, Shopping Center, Concessão Rodoviária, Produção de Agregados Minerais e Soluções Financeiras.

A Holding GV Participações S.A. é uma empresa de investimento atuando principalmente no mercado de distribuição e produção de ligantes asfálticos e óleos combustíveis através da marca Betunel, uma das maiores e mais tradicionais empresas do setor atuando desde 1967.