Schlumberger, Aker Solutions e Subsea 7 criam joint venture

A Schlumberger, a Aker Solutions e a Subsea 7 anunciaram no dia 30 de agosto (terça-feira), um acordo para formar uma joint venture para proporcionar uma mudança radical na economia da produção submarina, ajudando os clientes a desbloquear reservas, reduzir o tempo para o primeiro óleo e reduzir os custos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que cumprem seus objetivos de descarbonização.

A joint venture proposta incluirá os negócios submarinos da Schlumberger e da Aker Solutions, com a Subsea 7 comprando 10% da joint venture por US$ 306,5 milhões. Essa combinação reúne domínio de reservatórios profundos e experiência em projeto de engenharia, um extenso portfólio de tecnologia de produção e processamento submarino comprovado em campo, escala e recursos de fabricação de classe mundial e um conjunto abrangente de soluções de vida útil em campo para clientes em todo o mundo.

A transação está sujeita a aprovações regulatórias, bem como outras condições habituais de fechamento, e deve ser concluída durante o segundo semestre de 2023. Após a conclusão da transação, a Schlumberger possuirá 70% da joint venture, com Aker Solutions e Subsea 7 possuindo 20 % e 10%, respectivamente.

Detalhes da transação — O Conselho de Administração da joint venture será composto por três representantes da Schlumberger, dois da Aker Solutions e um da Subsea 7.

A nova joint venture fará parte da Subsea Integration Alliance, atualmente uma aliança não incorporada entre a Schlumberger e a Subsea 7. A aliança será estendida por dez anos a partir da data de conclusão da transação

A Aker Solutions receberá US$ 306,5 milhões da Schlumberger, que serão liquidados na forma de ações da Schlumberger. As ações serão liquidadas com base no preço médio ponderado do volume de negociação das ações da Schlumberger nos 10 dias úteis anteriores ao fechamento da transação e estão sujeitas a um período de lock-up mínimo de 180 dias

A Subsea 7 comprará uma participação de 10% na joint venture da Aker Solutions por US$ 306,5 milhões, que serão liquidados em dinheiro. Destes, 50% serão liquidados no fechamento da operação e o restante será liquidado, com juros, até 30 de junho de 2024.

A Aker Solutions receberá US$ 87,5 milhões em receitas de uma nota de fornecedor da joint venture. Destes, pelo menos 50% serão pagos, com juros, um ano após o fechamento da transação e o restante em dois anos.

— Esta joint venture reunirá empresas de classe mundial que estão posicionadas de forma única para fornecer tecnologias submarinas para ajudar nossos clientes a melhorar a recuperação e reduzir os custos gerais de desenvolvimento submarino. Os clientes se beneficiarão de serviços aprimorados que alavancam a inovação digital e tecnológica para impulsionar o desempenho aprimorado, aumentando a eficiência energética e reduzindo as emissões de CO2 — disse Olivier Le Peuch, CEO da Schlumberger.

— Ao combinar nossa competência e tecnologias fortes e complementares, essa combinação atraente proporcionará uma mudança radical no setor que beneficiará nossos clientes, funcionários e aumentará significativamente o valor para os acionistas. A atividade do mercado offshore está aumentando e esta joint venture impulsionará ofertas aprimoradas tanto em termos de economia de produção submarina quanto em soluções de baixo carbono — destaca Kjetel Digre, CEO da Aker Solutions.

— Estamos empolgados em construir nossa aliança altamente bem-sucedida com a Schlumberger e a parceria com a Aker Solutions. Esta nova joint venture é um passo crítico à medida que colaboramos nos projetos submarinos integrados que geram o máximo valor para nossos clientes— frisa John Evans, CEO da Subsea 7.