Petrobras conclui venda da Reman por US$ 257,2 milhões

Processo durou mais de três anos desde o lançamento da divulgação da oportunidade até a conclusão.

A Petrobras, em continuidade aos comunicados divulgados em 25/08/2021, 10/03/2022, 13/05/2022 e 30/08/2022, informa que finalizou no dia 30 de novembro (quarta-feira), a venda das ações da empresa Refinaria de Manaus S.A. (Refinaria de Manaus) que foi constituída para deter a Refinaria Isaac Sabbá (Reman) e seus ativos logísticos correspondentes, localizada em Manaus, no Amazonas, para a empresa Ream Participações S.A (Ream), veículo societário de propriedade dos sócios da Atem’s Distribuidora de Petróleo S.A. (Atem).

Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento total de US$ 257,2 milhões para a Petrobras, valor que reflete o preço de compra de US$ 189,5 milhões, ajustado preliminarmente em função de correção monetária e das variações no capital de giro, dívida líquida e investimentos até o fechamento da transação. O valor recebido hoje de US$ 228,8 milhões se soma ao montante de US$ 28,4 milhões já pagos na assinatura do contrato de compra e venda. O contrato ainda prevê um ajuste final do preço de aquisição, que será apurado nos próximos meses.

O processo de desinvestimento da Reman foi lançado em junho de 2019 e em agosto de 2021 o contrato de venda da refinaria foi assinado com o grupo Atem. Todo o processo levou mais de três anos para ser concluído e seguiu rigorosamente a Sistemática de Desinvestimentos da companhia, tendo sido aprovado em todas as instâncias da governança corporativa da Petrobras.

A venda integra o compromisso firmado pela Petrobras com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para a abertura do setor de refino no Brasil, e está em consonância com a Resolução nº 9/2019 do Conselho Nacional de Política Energética, que estabeleceu diretrizes para a promoção da livre concorrência na atividade de refino no país.

A presente divulgação ao mercado está de acordo com normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.

A operação está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade.

Próximos passos — Com a conclusão da venda, inicia-se a fase em que a Petrobras continuará apoiando a Ream nas operações da Reman durante um período de até 15 meses, sob um acordo de prestação de serviços, evitando qualquer interrupção operacional. A Petrobras e a Ream reafirmam o compromisso estrito com a segurança operacional na refinaria em todas as fases da operação.

Perfil — A Reman, situada em Manaus no estado do Amazonas, possui capacidade de processamento de 46 mil barris/dia e seus ativos incluem um terminal aquaviário.

Grupo Atem — O Grupo Atem é composto por diversas sociedades no ramo de combustíveis, logística rodoviária e fluvial e construção naval, entre outras, sendo a principal delas a Atem, sociedade anônima fundada há mais de 20 anos. O Grupo está presente em 14 estados do Brasil, possuindo a distribuidora, mais de 320 postos franqueados, 7 bases de distribuição ativas, 2 bases em construção, com capacidade de movimentar mais de 5 bilhões de litros de combustíveis por ano, e mais de 2.000 clientes ativos.