Horizonte Minerals PLC completa o primeiro saque de linhas de crédito sênior

No valor de US$ 346 milhões. Destaques para todas as condições precedentes para a primeira utilização das Linhas de Crédito Sênior foram satisfeitas, um marco importante para reduzir o risco do Projeto Araguaia Níquel e atender a todos os requisitos dos Credores Sênior. Primeira parcela de fundos recebidos dos credores seniores e ambas as garantias das Agências de Crédito à Exportação ("ECA") entram em vigor e, Horizonte Minerals também atendeu todas as condições precedentes em relação ao anteriormente anunciado Cost Overrun Debt Facility (o "COF") e, portanto, recebeu todos os fundos COF do Fundo OMF III ("Orion").

A Horizonte Minerals Plc (AIM/TSX: HZM) ("Horizonte" ou a "Empresa") tem o prazer de anunciar que atendeu todas as condições precedentes para a primeira utilização das linhas de crédito do Project Finance no valor de US$346,2 milhões (as "Linhas de crédito sênior"), como anunciado em março de 2022. É importante ressaltar que a Empresa está agora recebendo a primeira parcela de fundos dos Credores Sênior. Este importante marco desbloqueia o financiamento necessário para completar a construção, o comissionamento e o ramp-up do Projeto Araguaia Níquel, 100% de sua propriedade no Brasil, com construção em andamento e o progresso dentro do cronograma previsto.

Além disso, a Horizonte Minerals também satisfez todas as condições precedentes em relação à utilização do COF e recebeu integralmente os US$25 milhões de financiamento do COF da Orion.

— Este marco significativo para a Horizonte Minerals é o resultado de um esforço de muitos anos para reduzir suficientemente o risco do Projeto Araguaia Níquel para acessar financiamento de baixo custo em forma de dívida junto a um sindicato de importantes instituições financeiras internacionais. O rigoroso processo de due diligence e a extensa lista de obrigações que a Horizonte foi obrigada a cumprir para acessar esse financiamento devem fornecer a todos os nossos stakeholders confiança na robustez do Projeto.

— Isso demonstra que fizemos progressos significativos na construção e fomos capazes de satisfazer os credores seniores que temos, entre outros, i) mostrado que o Projeto Araguaia está totalmente financiado até a conclusão e primeiros fluxos de caixa operacionais; ii) fizemos progressos significativos na construção, em linha com o cronograma; iii) adjudicamos todos os principais contratos, incluindo fornecimento de equipamentos, EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management), acesso ao porto e fornecimento de energia; iv) temos um contrato de vendas de longo prazo para 100% da produção do Araguaia da linha 1 com uma contraparte de alta qualidade: Glencore; e por último, v) construímos uma equipe de alta qualidade para entregar o Projeto.

— Nossa equipe continua fazendo progressos sólidos no site e seguimos trabalhando para atingir nosso objetivo de nos tornarmos um produtor de níquel de baixo custo — comentou Jeremy Martin, CEO da Horizonte Minerals.

Os instrumentos da dívida sênior — As Linhas de Crédito Sênior foram executadas entre Araguaia Niquel Metais Ltda, uma subsidiária integral da Horizonte, e um sindicato de instituições financeiras internacionais (BNP Paribas, BNP Paribas Fortis, ING Capital LLC, ING Bank N.V., Natixis, New York Branch, Société Générale e SEK, Swedish Export Credit Corporation), que juntos formam os "Credores Sênior". As Linhas de Crédito Sênior compreendem uma parcela comercial de US$200 milhões e uma parcela de US$146,2 milhões que está sendo garantida por duas agências de crédito à exportação (ECA - a EKF, Agência de Crédito à Exportação da Dinamarca e a Finnvera plc, Agência de Crédito à Exportação da Finlândia).