IRB Brasil RE teve prejuízo líquido de R$ 630,3 milhões em 2022

Resultado de 2022, como divulgado ao longo do ano, foi impactado negativamente pela elevada sinistralidade das linhas Agro, devido a eventos climáticos atípicos, e Vida, por conta da covid-19. Prêmios emitidos no Brasil cresceram em 2022.

Ressegurador fica próximo de voltar ao ponto de equilíbrio no quarto trimestre de 2022. Índice de sinistralidade total no quarto trimestre de 2022 foi de 93,8%, apresentando redução de cerca de 30 p.p. em relação ao quarto trimestre de 2021. Resultado financeiro e patrimonial de 2022 foi 11,6% maior do que em 2021. Após quatro trimestres, companhia voltou a gerar caixa positivo de R$ 220 milhões no quarto trimestre de 2022.

O IRB Brasil RE apurou prejuízo líquido de R$ 630,3 milhões em 2022, comparado aos R$ 682,7 milhões verificados em 2021. Relatório divulgado pela companhia na noite do dia 08 de março (quarta-feira) mostra que a redução de 7,7% das perdas anuais ocorreu mesmo com o forte impacto negativo de sinistros recentes, decorrentes de eventos climáticos atípicos na linha Agro e da covid-19 em Vida, que totalizaram cerca de R$ 1,2 bilhão em 2022.

No quarto trimestre do ano passado (quarto trimestre de 2022), o ressegurador ficou próximo de atingir o ponto de equilíbrio, com prejuízo de R$ 38,8 milhões. Os números do quarto trimestre de 2022 foram impactados pelo resultado negativo de subscrição, de R$ 152,8 milhões, e pelo resultado financeiro positivo, de R$ 153 milhões. Além da redução na base anual, a comparação com o segundo trimestre de 2022 (-R$ 373,3 milhões) e o terceiro trimestre de 2022 (-R$ 298,7 milhões) mostra melhora significativa do resultado líquido em relação aos trimestres mais afetados em 2022 pelas linhas Agro e Vida.

Mercado com taxas atrativas em 2023 e 82% dos contratos-alvo renovados: — 2022 foi desafiador para todo o setor de seguros e resseguros. A administração trabalhou ao longo de todo o ano, aprimorando a carteira, o que permitiu a geração de caixa positivo no último trimestre e o quase atingimento do break-even. Iniciamos 2023 acelerando as mudanças promovidas no ano passado, no que diz respeito à revisão das políticas de subscrição e processos, buscando eficiências e estreitando o relacionamento com os clientes. Em janeiro desse ano, renovamos 82% dos contratos que desejávamos reter, prosseguindo com a estratégia de diluição de riscos. Além disso, as condições de mercado seguem atrativas, com o aumento de taxas em todas as linhas. Olhando para frente, acreditamos que a nossa equipe, que é muito capacitada e experiente, com metas claras e disciplina financeira, levará o IRB de volta à lucratividade recorrente — afirma o CEO do IRB Brasil RE, Marcos Falcão.

Prêmios emitidos no Brasil crescem e chegam a 68% do portfólio — O volume total de prêmios emitidos em 2022 decresceu 9,9% em relação a 2021, totalizando R$ 7,892 bilhões. A emissão no Brasil totalizou R$ 5,377 bilhões (68% do portfólio), o que representou um incremento de 0,9%, refletindo a estratégia de focar os negócios no mercado local. Já os prêmios emitidos no exterior alcançaram R$ 2,514 bilhões (31% do portfólio), com redução de 26,7% em relação a 2021. A menor contribuição dos prêmios emitidos no exterior em 2022 decorre, principalmente, da estratégia de re-underwriting.

Em 2022, os prêmios retrocedidos apresentaram uma redução de 8,8%, acompanhando a queda nos prêmios emitidos. Assim, o total dos prêmios retidos foi de R$ 4,968 bilhões, com decréscimo de 10,6% em relação ao ano anterior. Já o total de prêmios ganhos nos 12 meses do ano fechou em R$ 5,097 bilhões, redução de 13,6% em relação a 2021, devido aos efeitos da variação das provisões técnicas e da redução nos prêmios emitidos.

— Continuamos ajustando nosso portfólio, como mostra o resultado do quarto trimestre de 2022. O volume total de prêmios emitidos caiu 13,2% em relação ao quarto trimestre de 2021, alcançando R$ 1,789 bilhão. Houve leve decréscimo no Brasil (0,5%) por conta da descontinuidade de alguns negócios no segmento Vida. Esse movimento, no entanto, foi compensado pelo incremento dos prêmios na linha Agro, pois os contratos da Safra Verão 2022-23 tiveram reajuste superior a 30% nas taxas, além das reduções nas garantias dos seguros, refletindo os recentes resultados do setor. No exterior, reduzimos em 32,8% a emissão de prêmios, considerando a base anual, em linha com a nossa estratégia — explica o vice-presidente de Subscrição do IRB, Daniel Castillo.

Índice de sinistralidade cai cerca de 30 p.p. no quarto trimestre de 2022 — Em 2022, o IRB registrou R$ 5,314 bilhões no volume de sinistro retido, diminuição de 11,2% em relação a 2021. Os principais impactos foram os eventos climáticos atípicos que afetaram a linha Agro e os efeitos da covid-19 em Vida. O índice de sinistralidade aumentou de 101,5% em 2021 para 104,3% em 2022, embora tenha havido redução nominal no sinistro retido no ano de 2022, mas que não compensou a queda no prêmio ganho. Vale destacar que, no quarto trimestre de 2022, o índice de sinistralidade total foi de 93,8%, apresentando uma redução de 29,7 p.p. ante o mesmo trimestre do ano anterior, de 123,5%.

— O índice de sinistralidade reflete os eventos climáticos atípicos que afetaram o segmento Agro doméstico e os impactos da pandemia na linha de Vida. No exercício de 2022, o IRB registrou perdas incrementais de R$ 975,1 milhões com sinistros no Agro e de R$ 228,2 milhões com sinistros relacionados à covid-19 em Vida. Vale ressaltar que, em 2021, esses sinistros ligados à pandemia totalizaram R$ 383,7 milhões. Ou seja, há tendência de arrefecimento. Se excluirmos ambos os eventos, que totalizam R$ 1,2 bilhão, o resultado da companhia seria positivo — diz o vice-presidente Técnico e de Operações do IRB, Wilson Toneto.

Resultado financeiro e patrimonial cresce 11,7% e despesas caem — O resultado financeiro e patrimonial do IRB foi de R$ 690,1 milhões em 2022, 11,7% maior do que em 2021, decorrente do aumento da taxa Selic, além do efeito não-recorrente de ganhos de ação judiciais, venda do imóvel sede da companhia no Rio de Janeiro e da participação de 20% no CasaShopping.

Após quatro trimestres, a companhia voltou a gerar caixa positivo no quarto trimestre de 2022: R$ 220,1 milhões, comparado a um consumo de caixa de R$ 1,182 bilhão no quarto trimestre de 2022. —A geração de caixa nesse trimestre deu-se, principalmente, pelo menor volume de pagamento de sinistros e menor repasse de prêmios por cessão de riscos, ou seja, retrocessão —explica Falcão.

Em 2022, as despesas gerais e administrativas totalizaram R$ 329,7 milhões, redução de 14,9% em relação a 2021, principalmente devido à redução de despesas com pessoal próprio e de despesas judiciais. O índice sobre os prêmios ganhos variou de 6,6% em 2021 para 6,5% em 2022.

Suficiência nos indicadores regulatórios — O IRB deve observar dois indicadores regulatórios, conforme dispõe normativo da Susep, órgão responsável pela supervisão do setor de seguros e resseguros: Índice de Suficiência de Patrimônio Líquido Ajustado em relação ao Capital Mínimo Requerido e o Índice de Cobertura de Provisões Técnicas. Em 31 de dezembro de 2022, a companhia apresentou suficiência em ambos.

— Nosso patrimônio líquido ajustado (PLA) correspondeu a 101% do capital mínimo requerido (CMR) na data de 31 de dezembro de 2022, enquanto no indicador de cobertura de provisões técnicas apresentou suficiência de R$ 332,1 milhões— diz o vice-presidente de Riscos, Conformidade e Jurídico, Carlos Guerra.