Landis+Gyr garante refinanciamento de um bilhão de dólares junto a importantes bancos

Simplifica a estrutura de dívida, melhora a flexibilidade financeira para o crescimento.

Nova York - A Landis+Gyr, líder global em gerenciamento de energia que oferece soluções "smart grid" (gerenciamento de rede elétrica inteligente) de última geração para os serviços públicos, anunciou no dia 18n de junho (quarta-feira), a conclusão de um novo pacote de refinanciamento no valor de USD 1,1 bilhão (710 milhões de euros), impulsionando os futuros planos de crescimento da empresa.

O novo pacote de refinanciamento, que será efetuado em cinco anos e em diversas moedas, substitui duas instalações bancárias anteriores. Um consórcio de 13 bancos internacionais forneceu a nova instalação, que inclui dívida a prazo, dispêndio para a aquisição de capital e obrigações, bem como divisões de capital de giro.

O contrato simplifica a estrutura de dívida da Landis+Gyr e propicia flexibilidade no drawdown (prejuízo pico-fundo) e no repagamento com a finalidade de gerenciar melhor futuras exigências de financiamento. Além de inúmeros recursos flexíveis, a Landis+Gyr obteve um custo mais baixo no financiamento com a instalação, que reflete sua sólida qualidade de crédito subjacente, níveis moderados de dívida geral e um registro comprovado de gerar resultados financeiros positivos.

"Estamos enfocados em oferecer aos nossos clientes de serviços públicos as soluções smart grid mais amplas e mais avançadas do ponto de vista tecnológico", declarou Cameron O'Reilly, Diretor Geral da Landis+Gyr Holdings. "Esta nova instalação nos posiciona bem à medida que desenvolvemos o nosso negócio tanto de maneira orgânica como através de aquisições para atender às necessidades dos nossos clientes".

Os bancos presentes na nova instalação são: Barclays Capital, Lloyds TSB Corporate Markets, ING Bank, Australia and New Zealand Banking Group, Bank of Scotland, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC Bank, RBC Capital Markets, The Royal Bank of

"Os mercados de crédito estão enfrentando dificuldades, mas, mesmo assim, conseguimos concluir um importante refinanciamento junto a bancos de relação de primeira classe", disse Andreas Spreiter, diretor executivo financeiro da Landis+Gyr Holdings. "Nossos sólidos fluxos de caixa e posição financeira, apoiados por contratos de longos prazos e um alto nível de negócios recorrentes, foram fundamentais para concluirmos esta transação".

Nas últimas semanas, a Landis+Gyr revelou uma série de importantes negociações realizadas com empresas prestadoras de serviços públicos no mundo todo, inclusive uma das maiores que já foi anunciada nos Estados Unidos um contrato para medição avançada com a Oncor, empresa prestadora de serviços públicos do Texas, que terá duração de quatro anos.

Sob o contrato, a Oncor implementará um sistema de medição avançado de última geração da Landis+Gyr para habilitar sete milhões de consumidores no Texas, através de 3 milhões de pontos de entrega, com a finalidade de gerenciar de maneira independente o consumo de energia destas pessoas, reduzir suas contas de energia e proteger o meio ambiente.

Contando com um significativo progresso tecnológico e incentivo por parte de legisladores e responsáveis pelas regulamentações, espera-se que a medição inteligente revolucione o gerenciamento de energia e a confiabilidade da rede elétrica em todo o mundo. As soluções de medição inteligente oferecem às empresas prestadoras de serviços públicos um fluxo de dados bidirecional necessário para gerenciar a utilização da energia, a resposta referente à eficiência e à demanda e a proteção da rede. Os consumidores se beneficiam de custos mais baixos da energia, e, crucialmente, das reduções na emissão de carbono.

A Landis+Gyr, com sede operacional em Zug, na Suíça, anunciou recentemente que está inaugurando um escritório em Nova York para destacar o seu comprometimento perante o mercado norte-americano, responsável por mais de um terço do seu negócio global.

O grupo global também anunciou que estava unindo o seu grupo de empresas de tecnologia "clean" (limpa) em todo o mundo sob uma única marca, a Landis+Gyr, um sinônimo de inovação tecnológica no gerenciamento de energia há mais de um século. Como parte da integração da marca, a própria antiga empresa holding Bayard Group foi renomeada Landis+Gyr Holdings e suas subsidiárias Landis+Gyr, Cellnet+Hunt, Ampy Metering, Ampy+Email e Enermet, adotaram o nome Landis+Gyr como sua exclusiva marca operacional.

A Macquarie Capital (USA) Inc. atuou foi a empresa que prestou assessoria financeira para a Landis+Gyr em relação ao refinanciamento e a Baker & McKenzie prestou assessoria jurídica. A Clifford Chance atuou como assessores jurídicos para o grupo bancário.

Perfil da Landis+Gyr - A Landis+Gyr é provedora líder de soluções de gerenciamento integrado de energia feitas sob medida para as necessidades das empresas de energia. Com presença global e uma reputação de qualidade e inovação, a Landis+Gyr é única em sua capacidade de fornecer soluções reais avançadas de medição de ponta a ponta. Atualmente, a Empresa oferece o mais amplo portfólio de produtos e serviços na indústria de mensuração de eletricidade, e está pavimentando o caminho para o smart grid de próxima geração. Com vendas anualizadas de mais de US$1,25 bilhão, a Landis+Gyr opera em 30 países nos cinco continentes, e emprega mais de 5.000 pessoas com a missão exclusiva de ajudar o mundo a gerenciar melhor a energia. ||www.landisgyr.com | Por: PR Newswire