AerCap Holdings N.V. anuncia US$ 1 bilhão em securitização de aviões

Amsterdã, Países Paixos -A AerCap Holdings N.V. (a "Empresa" ou "AerCap" (NYSE: AER)) anunciou hoje o fechamento de um US$ 1 bilhão em securitização de aviões através da Aircraft Lease Securitisation II Limited ("ALS II"). A securitização proverá financiamento sem recurso de longo prazo para 30 aviões da nova família de aeronaves A320 (o "Avião"). Os aviões fazem parte do pedido de 70 aeronaves que foi colocado pela AerVenture Limited, empreendimento conjunto consolidada da AerCap, em janeiro de 2006.

Estrutura da Transação - Cada um dos bancos de subscrição (os "Detentores do Compromisso") se comprometeu em fazer adiantamentos para a ALS II. Os montantes recebidos pela ALS II dos adiantamentos e a emissão dos Títulos da Classe E para o Fornecedor conforme descrito abaixo, serão usados pela ALS II para adquirir o Avião que será arrendado para clientes da AerCap e AerVenture e para pagar certas despesas da transação.

A ALS II emitiu Títulos da Série 2008-1 com Cobertura do Ativo e Taxas Variáveis da Classe A-1 (como "Títulos da Classe A-1") para os Detentores do Compromisso evidenciando os seus compromissos e adiantamentos concedidos para a ALS II. Cada título da Classe A-1 terá um balanço principal em aberto inicial de zero que irá aumentar conforme os adiantamentos são feitos.

Além disso, a ALS II também emitiu Títulos da Série 2008-1 com Cobertura do Ativo e Taxas Variáveis da Classe A-2 (os "Títulos da Classe A-2"). Os Títulos da Classe A-2 terão um balanço principal em aberto inicial de zero até tal hora em que um Título da Classe A-1 seja trocado por um Título da Classe A-2. Os Títulos da Classe A-1 e os da Classe A-2 serão classificados como pari-passu e possuem termos substancialmente similares, mas diferentes restrições de transferência para fins da lei de valores mobiliários. O balanço principal em aberto agregado dos Títulos da Classe A-1 e dos da Classe A-2 não ultrapassarão US$ 1,0 bilhão.

A ALS II também emitiu Títulos da Série 2008-1 com Cobertura do Ativo e Juros Diferidos com Taxa Fixa da Classe E-1 (os "Títulos da Classe E") para a AerVenture Leasing 1 Limited, uma subsidiária da AerVenture Limited (o "Fornecedor") e emitirá Títulos da Classe E em conexão com a compra do Avião.

Os Títulos das Classes A-1, A-2 e E (os "Títulos") podem ser oferecidos para compradores institucionais qualificados segundo o Regulamento 144A, investidores autorizados institucionais e para pessoas fora dos Estados Unidos segundo o Regulamento S. Os Títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme emendado ("a Lei de Valores Mobiliários"), e, a menos que sejam registrados, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos exceto de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e de leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para venda ou solicitação de uma oferta de compra, nem deverá haver qualquer venda dos Títulos em qualquer Estado no qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação segundo as leis de valores mobiliários de qualquer um de tais Estados.

Perfil da AerCap Holdings N.V. - A AerCap é uma empresa de aviação global integrada que mantém uma posição de liderança no mercado de leasing de aeronaves e motores, comércio e venda de peças. A AerCap também fornece serviços de gerenciamento de aviões e faz a manutenção de aviões e motores, consertos, serviços de revisão e desmonta aviões através das suas estações de consertos certificadas. A matriz da AerCap está localizada nos Países Baixos e possui escritórios na Irlanda, Estados Unidos, Cingapura, China e Reino Unido.

Perfil daAerVenture Limited - A AerVenture foi estabelecida como um empreendimento conjunto entre a AerCap e dois parceiros de Kuwait, a LoadAir e Al Fawares em janeiro de 2006 para a aquisição de 70 aviões da nova família de aeronaves Airbus A320 da Airbus. A LoadAir atua em operações de carga aérea e também em atividades de investimentos relacionadas com a aviação. A Al Fawares é uma empresa de investimentos com um portfólio global de negócios abrangendo a mídia, telecomunicações, imóveis e serviços bancários além da aviação. | http://www.aercap.com | Por: PR Newswire