Banco Daycoval emite Eurobond e capta US$100 milhões por um prazo de três anos

O Banco Daycoval S.A., comunica ao mercado que captou por meio de sua agência nas Ilhas Cayman a segunda tranche no montante de US$ 100 milhões ("emissão") e prazo de três anos que faz parte de um programa de Eurobonds que totaliza US$ 1 bilhão ("programa"). A emissão está listada na Irish Stock Exchange (Bolsa de Valores da Irlanda) sob o formato de Senior Unsecured Notes com pagamento de juros semestrais, coupon de 7,250% e preço de 99,67%.

Esta emissão ocorre pouco mais de um mês após a realização da primeira tranche do programa no montante de US$ 125 milhões com prazo dedois anos. Além de refletir a estratégia de diversificação das fontes de recursos, esta segunda tranche também demonstra a acessibilidade do Daycoval no cenário externo e a confiança dos investidores na solidez do Banco, mesmo num período de forte volatilidade nos mercados mundiais. | www.daycoval.com.br/ri