United paga US$ 972 milhões em dinheiro e reestrutura acordo com consórcio de bancos

Saldo da linha de crédito de US$ 3 bilhões recebida em fevereiro do ano passado será pago com juros menores e menos restrições aos bens oferecidos como garantia.

São Paulo - A United Airlines chegou a um acordo no dia 2 de fevereiro para a reestruturação da linha de crédito de US$ 3 bilhões que recebeu de um consórcio de bancos, quando de sua saída do Capítulo 11, em fevereiro do ano passado. Pelo acordo, a United pagou em dinheiro US$ 972 milhões, cerca de um terço do total do empréstimo, e refinanciou o restante em condições melhores.

O acordo foi organizado em conjunto pelo J.P. Morgan Securities, Inc e pelo Citigroup Global Markets, tendo como agente o Credit Suisse Securities (USA) LLC. Com os novos termos, a United pagará juros substancialmente menores, poderá operar sem diversas restrições e liberará bens no valor de cerca de US$ 2,5 bilhões oferecidos como garantias.

Comentando o acordo, o vice-presidente executivo e principal executivo financeiro (CFO) da United Airlines, Jake Brace, declarou: “O fato de termos reestruturado essa linha de crédito com juros menores mostra o progresso obtido em nossa situação financeira e a confiança do mercado na United. Também testemunha nossa capacidade de gerar fluxo de caixa durante o ano que passou. Estamos satisfeitos com nossa parceria com o JPMorgan, o Citigroup e o Credit Suisse e pretendemos continuar a trabalhar com essas instituições financeiras de primeira linha”.

A atração exercida pela oferta sobre o mercado permitiu que a United reduzisse seus custos financeiros de 375 para 200 pontos básicos acima do LIBOR. Os custos mais baixos estabeleceram um novo padrão do mercado para empresas aéreas de grande porte e deverão resultar numa redução de custos da ordem de US$ 70 milhões por ano antes do pagamento de impostos.

O acordo permitirá à United usar de forma mais eficiente recursos oferecidos como garantia, inclusive bens intangíveis como rotas, portões de embarque e slots em aeroportos. A United também poderá retirar 101 aviões e peças de reposição do rol de garantias. Os termos do acordo não impedem o uso dos recursos oferecidos como garantia para a obtenção de outros empréstimos, dando assim à empresa novas possibilidades de ampliar sua liquidez.

Perfil United - A United Airlines ocupa o segundo lugar entre as maiores empresas aéreas do mundo. Em conjunto com a United Express e a Ted, opera mais de 3.720 vôos diários, servindo mais de 210 destinos a partir de seus centros de conexões em Chicago, Washington, Los Angeles, San Francisco e Denver. Presente na Ásia, Oceania, Europa e América Latina, a United é a maior empresa aérea internacional com sede nos Estados Unidos. A United é membro fundador da Star Alliance, por meio da qual seus clientes podem chegar a 842 destinos em 152 países em todas as partes do mundo. Os 56 mil funcionários da United residem em todos os estados dos Estados Unidos e em diversos países. Do Brasil, voa diariamente do Rio de Janeiro e São Paulo para os aeroportos O’Hare, em Chicago, e Dulles, em Washington. Outras informações sobre a empresa são encontradas nos sites www.united.com.br (em português) e www.united.com (em inglês).