Unilever concorda vender o negócio norte-americano de produtos para lavanderia Vestar Capital Partners

Londres -A Unilever (NYSE: UL, UN) anunciou hoje que assinou um contrato final para vender seu negócio de produtos para lavanderia nos EUA, Canadá e Porto Rico para a Vestar Capital Partners.

A Vestar Capital Partners (Vestar) é uma empresa líder global em private equity. Vestar vai realizar uma fusão do negócio com a sua operação existente, Huish Detergents Inc., para formar uma nova empresa, The Sun Products Corporation (Sun Products).

A contraprestação inclui um pagamento à vista de $1.075 bilhões, junto com ações preferenciais na The Sun Products Corporation com um valor nominal de $375 milhões, e garante a oferta da oportunidade de aquisição de até 2,5% do patrimônio líquido da The Sun Products Corporation.

Os negócios que serão vendidos incluem as marcas all(R), Snuggle(R), Wisk(R), Surf(R), e Sunlight(R) de limpeza e condicionadores de tecidos nos EUA, Canadá e Porto Rico, bem como a instalação de produção da Unilever em Baltimore, MD, EUA.

Patrick Cescau, diretor executivo do Grupo Unilever, disse: "Alcançamos uma negociação excelente para os acionistas da Unilever e para o negócio. Coloca o nosso pessoal e as nossas marcas norte-americanas de produtos de lavanderia em uma nova empresa que está concentrada na categoria de lavanderia e que, com seu novo portfólio combinado, está bem posicionada para vir a ser um forte participante no seu mercado.

"O negócio de produto de lavanderia permanece uma categoria importante para a Unilever fora da América do Norte. Esta transação vai permitir que concentremos os nossos recursos em nossas posições principais na Europa, Ásia, África e América Latina onde continuamos mantendo uma liderança expandida".

A Unilever e a Vestar vão procurar garantir uma transição ininterrupta do negócio para os clientes de varejo nos EUA, Canadá, e Porto Rico.

O negócio de produtos de lavanderia dos EUA, Canadá, e Porto Rico gerou $1.0 bilhão em giro comercial para a Unilever em 2007.

A venda faz parte dos planos previamente anunciados pela Unilever para dispor de marcas não estratégicas com coletivamente mais de EUR 2 milhões em giro comercial.

Espera-se fechar a transação, que é sujeita a aprovação regulamentar, em 2008.

Marcas principais de produtos de lavanderia da Unilever fora da América do Norte incluem Omo, Persil, Ala, Skip, Radiant, Coral, Robijn, Comfort, Rin, Wheel e Surf.

Perfil da Unilever - A missão da Unilever é dar mais vitalidade à vida. Nós satisfazemos as necessidades diárias de nutrição, higiene e cuidado pessoal, com marcas que ajudam as pessoas a sentirem-se bem, bonitas e a aproveitarem o máximo da vida.

A Unilever é uma das fornecedoras líderes de produtos de bens de consumo em crescimento no mundo com fortes raízes locais em mais de 100 países ao redor do globo. O seu portfólio inclui algumas das mais conhecidas e adoradas marcas do mundo incluindo doze marcas de 1 bilhão de Euros e liderança global em muitas categorias onde a empresa opera.

Do seu portfólio fazem parte ícones de marca como Knorr, Lipton, Hellmann's, Flora, Breyer's, Dove, Lux, Pond's, Degree, Axe, Suave, Sunsilk, Persil, Cif e Domestos.

A Unilever tem cerca de 174.000 funcionários em aproximadamente 100 países e gerou vendas anuais de mais de EUR 40 bilhões em 2007. || www.unilever.com.

Perfil da Vestar Capital Partners - A Vestar Capital Partners é uma empresa líder global de private equity com $7 bilhões em ativos sob gestão. A empresa tem foco em empresas nos E.U.A., Europa e Japão com avaliação de $100 milhões a $5 bilhões e operações em cinco setores chave da indústria: consumidor/serviços, indústrias diversificadas, assistência médica, mídia/comunicação, e serviços financeiros.

Desde a fundação da empresa em 1988, os fundos da Vestar concluíram 65 investimentos em empresas com um valor total superior a $20 bilhões. || www.vestarcapital.com.

Perfil da Huish - A Huish Detergents tem produzido detergentes para roupa de marca privada e limpadores residenciais desde 1976. Atualmente, a empresa é a maior fabricante de detergentes para roupa e amaciadores de tecidos de marca privada na América do Norte. Além disso, a empresa produz a linha Sun de produtos de detergente da marca.

A Huish Detergents foca em alta eficácia, baixo custo e alta qualidade na produção de todos os seus produtos para lavanderia. || www.huish.com.| Por: Business Wire/AE